Applied Digital 提交 8-K：重大事件

项目1.01。签署重大最终协议。

私募配售 作为交割的条件之一，公司于2026年5月1日与Ekso签署了证券购买协议（“证券购买协议”），根据该协议，Ekso同意向公司出售并发行1,311,407股Ekso普通股（“私募配售股份”）。私募配售股份的发行和销售价格为每股12.01美元，即证券购买协议签署日期前一日2026年4月30日的Ekso普通股收盘价，总收益约为1,575万美元（“Applied Parent股权融资”）。Applied Parent股权融资的交割于2026年5月5日进行，紧接在交割之前。私募配售股份构成投资者权利协议（定义见下文）下的可登记证券，因此享有“项目1.01。签署重大最终协议 – 投资者权利协议 – 注册权”中规定的相同转售登记权。

Street Capital Markets, LLC（“承销代理”）担任Ekso在Applied Parent股权融资中的独家承销代理，并且过去曾直接或间接通过其关联公司向Ekso提供财务咨询和其他服务。作为对承销代理在Applied Parent股权融资中提供服务的补偿，承销代理收取了相当于Applied Parent股权融资筹集的总收益5.0%的现金费用，即约75万美元。

证券购买协议包含Ekso作出的惯例性陈述、保证和协议、交割条件、公司和Ekso的赔偿义务、各方的其他义务以及终止条款。证券购买协议中包含的陈述、保证和契诺仅出于该协议的目的并在特定日期作出，仅为该协议当事方的利益而作出，并可能受到合同当事方同意的限制。

上述对证券购买协议的描述并不声称是完整的，并且完全受限于对证券购买协议全文的引用，该协议的副本已作为本当前报告的附件10.2提交，并通过引用并入本文。

管理咨询和企业服务协议 作为贡献和交换协议的一部分，公司与ChronoScale签署了管理咨询和企业服务协议（“服务协议”）。根据服务协议，公司已同意向ChronoScale提供(i)管理咨询服务，包括关于日常运营和战略交易的财务、管理和运营建议，以及(ii)向ChronoScale提供的某些企业服务，包括行政和软件服务以及各种人员服务。根据服务协议，ChronoScale将向公司支付(i)等于ChronoScale及其子公司每季度总收入的百分之一(1%)的金额，以及(ii)公司为ChronoScale及其子公司提供的其他企业服务的费用，按月发生。服务协议的最初期限为十二(12)个月，除非任何一方在最初期限届满前至少六十(60)天或续期期限届满前至少二十(20)天发出书面通知表示不续期，否则自动连续续期一(1)个月，并且公司可在向ChronoScale发出三十(30)天的书面通知后终止服务协议，或者任何一方在未补救的重大违约或一方破产或资不抵债的情况下终止服务协议。ChronoScale已同意就因重大过失、故意不当行为、欺诈或违约而产生的损害对公司进行赔偿，公司的累计责任上限为支付给公司的累计服务费的百分之十(10%)，但后果性损害赔偿除外，但欺诈或故意不当行为的情况除外。服务协议还包含有关保密、知识产权许可和数据隐私的惯例规定，并受特拉华州法律管辖。

上述对服务协议的描述并不声称是完整的，并且完全受限于对服务协议全文的引用，该协议的副本已作为本当前报告的附件10.3提交，并通过引用并入本文。

指定权 在交割时，Contributor和ChronoScale签署了投资者权利协议（“投资者权利协议”），根据该协议，APLD指定人（定义见 therein）有权指定ChronoScale董事会（“董事会”）七(7)名董事中的四(4)名，包括主席（每位董事均为“APLD被指定人”）。最初的APLD被指定人是Wes Cummins（主席）、Ella Benson、Douglas Miller和Richard Nottenburg。董事会其余成员包括Ying Cenly Chen（ChronoScale首席执行官）、William M. Clancy和Scott G. Davis（Ekso Bionics, Inc.首席执行官，ChronoScale的全资子公司）。

投资者权利协议规定，(i)只要APLD投资者（定义见 therein）实益拥有ChronoScale全部流通投票证券至少50%，APLD指定人即可指定四(4)名董事；(ii)如果APLD投资者实益拥有ChronoScale全部流通投票证券至少25%，APLD指定人即可指定三(3)名董事；(iii)如果APLD投资者实益拥有ChronoScale全部流通投票证券至少10%（但少于25%），APLD指定人即可指定两(2)名董事；以及(iv)如果APLD投资者实益拥有ChronoScale全部流通投票证券少于10%，APLD指定人即可指定一(1)名董事。此外，投资者权利协议规定，只要APLD投资者集体实益拥有ChronoScale全部流通投票证券至少25%，APLD指定人就有权但无义务同意任何提名当选为最初由ChronoScale首席执行官占据的董事会席位的人员。

根据投资者权利协议，由APLD指定人指定的任何董事只能经APLD指定人同意或根据适用法律和法规由股东罢免，并且在为其被指定人之一产生空缺时，APLD指定人有权任命替补被指定人。

根据投资者权利协议，ChronoScale有义务在其在任何股东大会上选举的候选人名单中包含适用的被指定人，并尽合理最大努力促使每位被指定人当选。

只要APLD投资者继续实益拥有ChronoScale全部流通投票证券至少百分之三十(30%)，董事会不得将董事会董事总数增加至超过七(7)名，且在任何情况下，董事会董事人数的减少均不得消除、缩减或以其他方式修改APLD指定人的指定权，每项均需经APLD指定人同意。

观察员权利 只要任何APLD投资者是投资者权利协议的当事方，APLD投资者就有权邀请两(2)名观察员参加董事会的所有会议，并且只要这些观察员的出席或参与不会造成利益冲突或对律师-客户特权或工作成果特权构成威胁，这些观察员可以非投票观察员的身份参与所有审议过程。

批准权 根据投资者权利协议，只要APLD投资者继续实益拥有ChronoScale全部流通投票证券至少百分之三十(30%)，未经APLD指定人事先书面同意，ChronoScale已同意不采取以下指定行动（在投资者权利协议中有更详细说明），此类批准权可由APLD指定人不时全部或部分放弃：

● 聘用、任命、解雇或实质性改变ChronoScale首席执行官或首席财务官的薪酬或职责；

● 任命、罢免或更改ChronoScale的独立公共会计师（除全国性或区域性会计师事务所外）；