随着AI需求重塑内存芯片市场格局，美光正在接近成为全球DRAM市场第二大供应商。

美光科技正在紧紧追赶SK海力士。根据Counterpoint Research对2026年第二季度的数据，这家位于爱达荷州的芯片制造商现在占有全球DRAM市场的约24-25%，仅落后于SK海力士的25-26%一个百分点。三星电子仍然稳居第一，市场份额为38-39%，但真正看点是，在这个规模爆炸性增长的市场中，第二名和第三名之间的差距正在缩小。

美光的收入份额从前一季度的22%上升。这样的季度环比增幅不会因为市场情绪向好就产生——这是因为AI。

2026年第二季度，全球DRAM市场收入达到154.73亿美元，环比增长高达59.5%。同比增长更为惊人，一些厂商实现了三位数百分比的增长。这不是温和的利好——这是由AI服务器基础设施驱动的需求冲击，需求已经超过供应，使合同价格始终处于高位。

美光该季度收入约36亿美元，环比增长65.5%，同比增长约五倍。三星约60.98亿美元，环比增长63.4%。SK海力士为38.59亿美元，环比增长37.9%，同比增长214%。

SK海力士在绝对收入上仍领先美光，但增长率差距讲述了另一个故事。美光环比收入增长65.5%超过两个更大的竞争对手，表明势头已坚定转向美光。

SK海力士增长相对较慢源于战略集中。这家韩国公司重点押注高带宽存储——即英伟达AI加速器的专用芯片——这是一项利润丰厚的业务，但代价是常规DRAM份额的丧失。相比之下，美光专注于更广泛AI基础设施建设中的高价服务器DRAM，在更宽泛的产品范围内捕获需求。

虽然排名榜首的竞争吸引关注，但更具结构意义的转变可能出现在排名下方。长存科技（CXMT），这家中国存储芯片制造商曾名为ChangXin Memory Technologies，市场份额增长至约7-10%，相比一年前仅4%——这些份额直接来自排名前三厂商。三星、SK海力士和美光的合计份额从约94%下降至约87%。长存科技的增长集中在常规DRAM而非尖端HBM产品，使其成为商品级存储的直接竞争威胁。

美光的战略定位反映了一个赌注：AI基础设施支出将继续成为存储芯片的主要增长引擎。该公司优先考虑服务器DRAM生产，其平均销售价格高于消费级存储。这一决定在市场份额上显然取得成效，尽管这意味着在低利润率产品上放弃一些销量。

三星仍然是明确的领导者，但面临来自两个方向的压力：美光在高端市场获得进展，长存科技在商品级市场扩张。SK海力士面临也许最有趣的战略困境。其对HBM的大举投入使其成为英伟达的主要存储供应商——这是一个具有巨大战略价值的地位。但这种集中化使其在更广泛的DRAM市场中容易失去份额。