一位特朗普政府盟友辩称，美国严重低估了中国AI和半导体行业的技术能力。

蒙大拿州共和党参议员、特朗普亲密盟友史蒂夫·戴恩斯在八月最后几天视察了杭州和广州。在这次出行之后接受彭博社电话采访时，他传递了华盛顿可能不想听到的信息——在特朗普预计与习近平在首都会晤的不到两周前：美国可能低估了中国科技创新生态的质量和规模。

这次访问不仅仅是些情报资料。据南华早报报道，引用中国地方政府和公司的公开信息，戴恩斯访问了浙江大学和包括Bota、Rokid、Manycore Tech和EHang在内的科技公司。8月29日，他与来自中国人民外交学会的耿爽和美国驻广州总领事高洁琳一起访问了EHang广州总部。随后他乘坐了该公司的EH216-S无人驾驶电动垂直起降飞行器（eVTOL）进行了一次飞行。

这个细节具有重大意义。EH216-S获得了由中国民用航空局颁发的全球首张无人驾驶eVTOL的型号合格证、生产合格证和标准适航证。该飞行器还在中国首批载人eVTOL运营合格证下进行商业运营。戴恩斯参观的不是展厅里的模型——他坐在的是中国正在将前沿硬件从实验室推向监管使用的最明确标志。

时机强化了这一信息。美联社本周报道称，中国和美国正在推进相互关税削减，这可能与特朗普-习近平定于9月24日在华盛顿进行的会晤相一致。彭博社曾报道，美国官员对该会晤的预期不高，贸易、合规和技术限制都在讨论范围内。更尖锐的问题是：一位与特朗普关系密切的参议员刚从中国回来，声称技术差距可能比华盛顿认为的要小。

北京将寒武纪和华为列入其首份政府AI芯片采购清单，同时向中芯国际投入数十亿美元，而华盛顿正在起草禁止中国数据中心硬件的规定。寒武纪的股价已成为中国大陆最昂贵的股票，而英伟达则失去了市场份额。

戴恩斯无需访问晶圆厂即可传达他的观点。芯片数据已经存在。路透社本周报道，华为和寒武纪提高了现有及下一代AI处理器的价格。华为的Ascend 950DT加速卡现在的价格超过25万元，约合37,255美元——比大约两个月前提供给客户的报价上涨20至50%，具体取决于合同条款。

中芯国际从晶圆厂方面讲述了同样的故事。汤姆斯硬件在8月报道，中国最大的芯片制造商发布了首个30亿美元季度，同比收入增长36.1%，产能利用率达93.7%。联合首席执行官赵海军告诉分析师，公司将在与客户协商后对第三季度加工的晶圆收取更高价格。这不像一个被扼杀至无关的行业所表现的样子。这是定价权的表现。

问题确实存在。路透社报道称，美国对高带宽存储芯片出口的限制已经促使中国芯片制造商转向灰色市场渠道，在那里高带宽存储芯片的成本可能比其他地方的买家支付的价格高数倍。制裁正在提高成本，使供应链变得更加复杂，但它们并未阻止需求的出现。

华尔街多年来一直将中国AI芯片需求视为英伟达独有的市场机会。如果华为和寒武纪能够推进大幅价格上涨，同时中芯国际运作接近满负荷，那么美国出口管制试图保护的差距不是一堵墙。它是一个收费站。中国买家正在支付这个过路费。

这一切都不意味着华盛顿即将解除出口管制。彭博法律在7月报道，美国立法者正在推动特朗普团队堵住他们所谓的中国科技限制中的漏洞，重点是中国公司是否可以利用中介机构获得台积电或三星生产的芯片。政治形势仍然强烈反对放宽限制。

但戴恩斯的访华改变了辩论的基调。他不是寻求更温和立场的中国温和派。他是一位访问了研究和科技公司、乘坐了认证自动驾驶飞行器、并回国警告美国可能误判了其所面临的规模的特朗普盟友。

这应该比任何单一芯片价格更让政府担忧。出口管制只有在执行者理解他们试图维持的差距的情况下才能生效。如果这个差距比华盛顿认为的要窄，该政策就无法永远依靠陈旧的假设和强硬措辞来运行。

习近平预计将于9月24日来华盛顿。无论特朗普在公开场合如何谈论芯片管制，他都会这样做，同时他的一个盟友已经记录在案，称中国的科技部门值得更加深入的审视。