Nvidia首席执行官黄仁勋将AI PC定位为与智能手机革命相当的战略转折点。

Nvidia首席执行官黄仁勋周一在GTC Taipei 2026大会上发表主题演讲，阐述了AI计算的下一步演进。演讲内容包括Vera Rubin平台的更新、与微软联合开发的用于AI工作流的新型Windows PC产品线、企业代理工具包的发布，以及加速数据中心和代理AI采用的下一代AI基础设施系统。由詹姆斯·施奈德领导的高盛分析师团队参加了会议，并确定了三个关键投资主题：Nvidia积极拓展传统PC总可寻址市场以推动Windows on ARM的势头、在数据中心级性能和成本领导力方面相对于竞争对手的持续优势，以及在推动开发者和生态系统伙伴采用代理AI方面的积极投资，其中Vera Rubin收入增长保持在轨道上。

Nvidia宣布其Vera Rubin平台现已全面增产，多个机柜级系统——NVL72 GPU、Vera CPU、Groq 3 LPU、BlueField存储和Spectrum-X网络——成为AI工厂设计的组成部分。该公司强调Vera GPU专为代理AI用例打造，性能是X86系统的1.8倍，代理吞吐量是Blackwell的10倍。该公司还强调了其DSX AI Factory参考平台，可帮助客户优化其AI数据中心，加快操作启动速度，同时优化功耗和系统运行时间。高盛预期Rubin从第三季度开始相对于Blackwell的收入增长曲线将显著更陡峭，这得益于显著的制造效率提升和更大的总产能。

Nvidia与微软和联发科合作推出了一个针对AI工作流的新Windows PC平台。RTX Spark产品将Blackwell RTX GPU与20核Grace GPU相结合，该Grace GPU是与联发科联合设计的，使用NVLink技术提供针对AI应用优化的高性能PC体验，目标是高端市场。OEM合作伙伴将从今年秋季开始推出笔记本电脑、台式机和工作站系统，首批推出合作伙伴包括华硕、戴尔、惠普、联想、微软、MSI、宏碁和技嘉。黄仁勋表示："PC正在被重新发明。四十年来，你启动应用程序。点击。输入。有了RTX Spark和微软Windows，你只需询问——PC就会为你工作。RTX Spark将NVIDIA建立的一切——CUDA、RTX、我们的AI平台——集成到一个超级芯片中。本地代理。前沿模型。创意工作流。RTX游戏。一切都在笔记本电脑上实现。这就是新PC。个人AI计算机。"黄仁勋将AI PC的重新发明描述为"新的产品线"和"新的开始"，将其与智能手机的转变相提并论。

Nvidia还宣布了一系列针对企业代理AI用例的新软件版本，包括NemoClaw、Nemotron 3 Ultra、OpenShell和CUDA-X Agent Skills。此外，该公司推出了开放Cosmos (v3)前沿模型的新版本，针对多模态推理，以及Alpamayo (v2)作为自动驾驶汽车的参考平台，还推出了基于Isaac Gr00t和Jetson Thor硬件平台的第一个开放式人形机器人参考设计。

市场对这些公告的反应迅速：Nvidia股票在纽约盘前交易中上涨2.5%，而Arm ADR股价飙升12%，因为交易者认为Nvidia对PC市场的推动支持Arm生态系统。然而，这一公告对现有处理器股票造成了压力，英特尔下跌6%，高通下跌9.5%，AMD下跌3.5%。高盛分析师施奈德对NVDA给予"买入"评级，12个月价格目标为285美元，基于对其团队标准化每股收益9.50美元的30倍市盈率倍数。与此同时，英特尔宣布推出一款代号为Crescent Island的新AI芯片，预计将在年底前进入消费市场，领导英特尔数据中心部门的Kevork Kechichian表示："我们决定开始在AI领域重建我们的实力……[但]基于过去的经验，我们并不特别针对[训练市场]。"