Nvidia CEO Jensen Huang, AI PC를 스마트폰 혁명과 비견할 전략적 전환점으로 선언
엔비디아(Nvidia)의 제슨 황(Jensen Huang) 최고경영자(CEO)는 월요일 GTC 타이페이 2026에서 기조연설을 통해 AI 컴퓨팅의 다음 단계 진화를 제시했다. 이 발표에는 Vera Rubin 플랫폼 업데이트, Microsoft와 함께 개발한 AI 워크플로우용 새로운 Windows PC 라인업, 엔터프라이즈 에이전트 툴킷 출시, 데이터센터 및 에이전틱 AI 도입을 가속화할 차세대 AI 인프라 시스템 등이 포함되었다. James Schneider가 이끄는 골드만삭스(Goldman Sachs) 분석가 팀은 컨퍼런스에 참석하여 세 가지 주요 투자 테마를 식별했다. 첫째, Windows on ARM의 모멘텀을 주도하기 위해 전통적인 PC 총가능시장규모(TAM)를 적극적으로 공략하는 엔비디아, 둘째, 경쟁사 대비 데이터센터 수준의 성능과 비용 리더십을 유지하는 우위, 셋째, Vera Rubin 수익 증가가 계획대로 진행되고 있는 가운데 개발자와 생태계 파트너 전반에 걸친 에이전틱 AI 도입을 촉진하기 위한 적극적인 투자이다.
엔비디아는 Vera Rubin 플랫폼의 양산을 본격적으로 시작한다고 발표했다. NVL72 GPU, Vera CPU, Groq 3 LPU, BlueField 스토리지, Spectrum-X 네트워킹 등 여러 랙 규모 시스템이 AI 팩토리 설계에 기여하고 있다. 회사는 Vera GPU가 에이전틱 AI 사용 사례를 위해 특별히 설계되었으며, X86 시스템 대비 최대 1.8배의 성능과 Blackwell 대비 10배의 에이전트 처리량을 제공한다고 강조했다. 또한 회사는 전력 소비와 시스템 가동 시간을 최적화하면서 운영을 더 빠르게 시작할 수 있도록 고객의 AI 데이터센터를 최적화하는 데 도움이 되는 DSX AI Factory 참조 플랫폼도 소개했다. 골드만삭스는 의미 있는 제조 효율성과 더 큰 총 용량으로 인해 Blackwell 대비 Rubin의 수익 증가 곡선이 3분기부터 훨씬 가파를 것으로 예상한다.
엔비디아는 Microsoft와 Mediatek와 협력하여 AI 워크플로우를 타겟으로 하는 새로운 Windows 기반 PC 플랫폼을 출시했다. RTX Spark 제품은 Mediatek와 공동 설계한 20코어 Grace GPU와 NVLink로 연결된 Blackwell RTX GPU를 결합하여 AI 애플리케이션에 최적화된 고성능 PC 경험을 제공하며, 시장의 프리미엄 세그먼트를 목표로 한다. OEM 파트너들은 이번 가을부터 노트북, 데스크톱, 워크스테이션 시스템을 출시할 예정이며, ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft, MSI, Acer, Gigabyte가 초기 파트너로 참여한다. 황 CEO는 "PC가 재창조되고 있습니다. 지난 40년 동안 여러분은 앱을 실행했습니다. 클릭하고 입력했죠. RTX Spark와 Microsoft Windows가 있다면 질문하면 PC가 작업을 수행합니다. RTX Spark는 CUDA, RTX, 우리 AI 플랫폼 등 엔비디아가 구축해 온 모든 것을 단일 슈퍼칩으로 통합합니다. 로컬 에이전트, 프론티어 모델, 크리에이티브 워크플로우, RTX 게임. 모두 노트북에서 가능합니다. 이것이 새로운 PC입니다. 개인용 AI 컴퓨터입니다."라고 말했다. 제슨 황은 AI PC의 재창조를 "새로운 라인"이자 "새로운 시작"으로 규정하며, 이는 스마트폰 전환과 동등한 수준이라고 평가했다.
엔비디아는 또한 엔터프라이즈 내 에이전틱 AI 사용 사례를 타겟으로 한 일련의 새로운 소프트웨어 릴리스를 발표했다. 여기에는 NemoClaw, Nemotron 3 Ultra, OpenShell, CUDA-X Agent Skills가 포함된다. 아울러 다중 모드 추론을 타겟으로 하는 오픈 코스모스(Open Cosmos v3) 프론티어 모델의 새 버전과 자율주행차를 위한 참조 플랫폼으로 타겟팅된 알파마요(Alpamayo v2), 그리고 Isaac Gr00t 및 Jetson Thor 하드웨어 플랫폼을 기반으로 한 휴머노이드 로봇을 위한 최초의 오픈 참조 디자인도 발표했다.
시장의 반응은 신속했다. 뉴욕 프리마켓 거래에서 엔비디아 주가는 2.5% 상승했으며, Arm ADR은 12% 급등했다. 트레이더들은 엔비디아의 PC 진출을 Arm 생태계에 긍정적 요인으로 간주했다. 그러나 기존 프로세서 주식에는 하방 압력이 작용했으며, 인텔(Intel)은 6%, 퀄컴(Qualcomm)은 9.5%, AMD는 3.5% 하락했다. 골드만삭스의 슈나이더 애널리스트는 NVDA에 대해 '매수(Buy)' 등급을 부여했으며, 12개월 목표주가는 $285다. 이는 그의 팀이 산출한 정상화 EPS 추정치 $9.50에 30배 P/E 배수를 적용한 결과다. 별도로 인텔은 코드명 Crescent Island인 새로운 AI 칩을 발표했으며, 연내 소비자 시장에 출시될 예정이다. 인텔 데이터 센터 그룹을 이끄는 Kevork Kechichian은 "우리는 AI 분야에서 우리의 근육을 다시 키우기 시작하기로 결정했다... [하지만] 과거 경험을 바탕으로 [학습 시장]을 특히 목표로 하지는 않는다"고 밝혔다.