ADVANCED MICRO DEVICES INC 提交 8-K：重大事件

项目1.01 进入重大最终协议

2026年8月17日（“交割日”），Advanced Micro Devices, Inc.（“公司”）完成了其总计47.5亿美元本金总额的高级票据公开发行（“发行”），其中包括总计12.5亿美元本金总额的2029年到期的4.600%高级票据（“2029年票据”）、总计15.0亿美元本金总额的2031年到期的5.000%高级票据（“2031年票据”）、总计10.0亿美元本金总额的2033年到期的5.250%高级票据（“2033年票据”）以及总计10.0亿美元本金总额的2036年到期的5.500%高级票据（“2036年票据”，连同2029年票据、2031年票据和2033年票据，统称“票据”）。票据的条款受公司与美国银行信托公司全国协会（“受托人”）之间 dated June 9, 2022（“基础契约”）的契约管辖，并由截至交割日的第三份补充契约（“第三份补充契约”，连同基础契约，“契约”）予以补充，该第三份补充契约由公司与受托人签署。如下文描述中使用的术语，若文中未另行定义，则具有在契约中赋予它们的含义。公司打算将发行所得净收益用于一般公司目的，这可能包括偿还债务。

票据的买卖是根据2026年8月13日与Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co. LLC和Wells Fargo Securities, LLC作为其中指定的若干承销商的代表（统称“承销商”）签订的承销协议（“承销协议”）进行的，根据该协议，票据由承销商分别而非共同发行并出售，以便以2029年票据总本金额的99.889%、2031年票据总本金额的99.921%、2033年票据总本金额的99.919%和2036年票据总本金额的99.757%的公开发行价格进行转售。承销协议包含公司作出的惯例陈述、保证和协议。此外，公司已同意就某些责任对承销商进行赔偿，包括根据经修订的1933年证券法（“证券法”）产生的责任，或就承销商可能因任何此类责任而必须支付的款项作出贡献。承销协议的副本已作为本8-K表格当前报告的附件1.1提交，并通过引用并入本文。

2029年票据将于2029年8月17日到期，年利率为4.600%；2031年票据将于2031年8月17日到期，年利率为5.000%；2033年票据将于2033年8月17日到期，年利率为5.250%；2036年票据将于2036年8月17日到期，年利率为5.500%。票据是公司的普通无担保高级义务。

在2029年7月17日之前（即2029年票据到期日前一个月的日期）（“2029年票据平价赎回日”），公司可选择随时或部分或全部赎回2029年票据，赎回价格（表示为本金总额的百分比并四舍五入至小数点后三位）等于以下两者中的较大者：(1) (a) 被赎回的2029年票据剩余计划本金和利息支付的现值之和（假设票据在2029年票据平价赎回日到期），按半年度基准（假设一年为360天，由十二个30天的月份组成）以国债利率加10个基点折现至赎回日，减去 (b) 应计至但排除赎回日当天的利息，以及 (2) 被赎回的2029年票据本金总额的100%，加上在任何情况下，应计至但排除赎回日当天的应计但未付利息。在2029年票据平价赎回日或之后，公司可选择随时或部分或全部赎回2029年票据，赎回价格等于被赎回的2029年票据本金总额的100%加上应计至但排除赎回日当天的应计但未付利息。

在2031年7月17日之前（即2031年票据到期日前一个月的日期）（“2031年票据平价赎回日”），公司可选择随时或部分或全部赎回2031年票据，赎回价格（表示为本金总额的百分比并四舍五入至小数点后三位）等于以下两者中的较大者：(1) (a) 被赎回的2031年票据剩余计划本金和利息支付的现值之和（假设票据在2031年票据平价赎回日到期），按半年度基准（假设一年为360天，由十二个30天的月份组成）以国债利率加15个基点折现至赎回日，减去 (b) 应计至但排除赎回日当天的利息，以及 (2) 被赎回的2031年票据本金总额的100%，加上在任何情况下，应计至但排除赎回日当天的应计但未付利息。在2031年票据平价赎回日或之后，公司可选择随时或部分或全部赎回2031年票据，赎回价格等于被赎回的2031年票据本金总额的100%加上应计至但排除赎回日当天的应计但未付利息。

在2033年6月17日之前（即2033年票据到期日前两个月的日期）（“2033年票据平价赎回日”），公司可选择随时或部分或全部赎回2033年票据，赎回价格（表示为本金总额的百分比并四舍五入至小数点后三位）等于以下两者中的较大者：(1) (a) 被赎回的2033年票据剩余计划本金和利息支付的现值之和（假设票据在2033年票据平价赎回日到期），按半年度基准（假设一年为360天，由十二个30天的月份组成）以国债利率加15个基点折现至赎回日，减去 (b) 应计至但排除赎回日当天的利息，以及 (2) 被赎回的2033年票据本金总额的100%，加上在任何情况下，应计至但排除赎回日当天的应计但未付利息。在2033年票据平价赎回日或之后，公司可选择随时或部分或全部赎回2033年票据，赎回价格等于被赎回的2033年票据本金总额的100%加上应计至但排除赎回日当天的应计但未付利息。

在2036年5月17日之前（即2036年票据到期日前三个月的日期）（“2036年票据平价赎回日”），公司可选择随时或部分或全部赎回2036年票据，赎回价格（表示为本金总额的百分比并四舍五入至小数点后三位）等于以下两者中的较大者：(1) (a) 被赎回的2036年票据剩余计划本金和利息支付的现值之和（假设票据在2036年票据平价赎回日到期），按半年度基准（假设一年为360天，由十二个30天的月份组成）以国债利率加15个基点折现至赎回日，减去 (b) 应计至但排除赎回日当天的利息，以及 (2) 被赎回的2036年票据本金总额的100%，加上在任何情况下，应计至但排除赎回日当天的应计但未付利息。在2036年票据平价赎回日或之后，公司可选择随时或部分或全部赎回2036年票据，赎回价格等于被赎回的2036年票据本金总额的100%加上应计至但排除赎回日当天的应计但未付利息。

发生针对某系列票据的控制权变更触发事件时，除非公司已发出赎回该系列票据的通知，否则该系列票据的每位持有人都有权要求公司以现金购买该持有人该系列票据的全部或部分，购买价格等于该部分本金总额的101%加上就该购买金额应计至但排除购买日当天的应计但未付利息（如有）。