美国相关命令针对中国电网硬件,报告指出,AI数据中心电池储能因此面临更大的敞口风险。

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**核心观点**

1. **变压器与高压断路器**:中国在2026年6月前12个月对美国变压器进口中仅占3%(按价值计),断路器占比不足1%。韩国、墨西哥和加拿大合计占断路器进口的74%、变压器进口的48%。韩国现代重工旗下的Hyosung Heavy Industries于9月15日披露,与两家美国超大规模云服务商签下总额2853亿美元的特高压变压器合同,显示韩国供应商凭借其美国制造工厂赢得订单。

2. **逆变器**:2022至2025年间,中国对美逆变器出口额下降34%,美国《45X先进制造生产税收抵免》推动组装环节回流美国。预计到2028年,美国逆变器产能将达到126吉瓦。

3. **储能电池**:相关细则须在2026年12月24日前制定。该法令涵盖电池储能系统,并明确包括为关键基础设施供电的不间断电源系统,这将影响数据中心用于供电韧性的表后电池系统。韩国占美国锂离子电池进口的15%,日本占13%,目前没有单一替代来源能大规模承接中国的份额。

4. **主要风险**:细则如何界定"受管控外国实体"的所有权是关键变数。若定义宽泛,在韩国或墨西哥组装、但使用中资控制的零部件或资本的供应商也可能被纳入管控,美国可能同时在多个设备品类上面临短缺。

**结论引述大意**:报道引用Hebertson的观点认为,12月的细则制定是法令最关键的节点。如果所有权界定宽泛到覆盖中资进入韩国或墨西哥组装厂的情形,科技行业目前依赖的供应链本身可能成为问题所在。这并非定论,但是对法条的合理解读之一,超大规模云服务商的采购团队现在就应对此情景建模。

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