AMD股价在创纪录收盘后的三个交易日内累计下跌6%，TIKR.com将这一走势与OpenAI的200亿美元营收缺口联系起来。

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**核心要点摘要**

- **股价表现**:AMD 10月9日收于608.10美元,较10月6日创下的历史收盘高点649.42美元下跌6.36%,已连续三个交易日下跌。10月8日跌幅最大(收跌3.90%至620.68美元),起因是英国《金融时报》报道称OpenAI年化收入约为500亿美元,比此前流传的数字低约200亿美元。Oracle(ORCL)和NVIDIA(NVDA)也受到影响。

- **客户集中风险**:OpenAI是AMD宣布了吉瓦级GPU合作的三家客户之一。OpenAI和Meta各签署了6吉瓦的AMD Instinct GPU协议,Anthropic同意部署最多2吉瓦,AMD将向其投资最多50亿美元。管理层承认公司在AI业务上存在客户集中的问题。

- **认股权证**:AMD向OpenAI和Meta各发行最多1.6亿股的认股权证,约占已发行的16.3248亿股的20%。OpenAI最后一批认股权证附带600美元的股价目标,而股价已高于该水平,因此GPU交付进度成为关键条件。

- **管理层目标**:AMD投资者关系负责人Matt Ramsay表示,公司将重点服务前15至20大算力买家,并重申数据中心业务增长超过60%、AI业务增长超过80%的目标。公司预计将超越到2030年规模约2万亿美元、年增长40%的可寻址市场。

- **TIKR模型情景**:其中间情景估算到2030年12月31日AMD股价约为2,320美元,较608.10美元的总回报约281%,年化约37%。该模型假设年收入增长约42%,净利率接近35%,但高度依赖三大客户的产能爬坡按时到位。估值约为远期市盈率55倍。

- **下一个节点**:AMD将于11月3日盘后公布第三季度财报,投资者关注向OpenAI第一个吉瓦级订单的出货是否已经开始。

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