微软的设计变更导致IREN位于得州的数据中心交付延期,上线日期目前定在明年1月;此次延期影响约40亿美元ARR合同。

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**中文要点概述:**

- **ARR延期:** Iren在数据中心的一项设计变更(应微软要求)以及供应商设备交付延迟,导致此前承诺在年底前上线的超过40亿美元运营性年度经常性收入(ARR)推迟。公司目标为1月上线,若供应商延迟,可能拖至2月底。

- **项目进展:** Horizon 1数据中心已交付微软;Horizon 2已完成机架供电与GPU安装,正在进行集成测试;Horizon 3的GPU已到场且三个机房均已通电;Horizon 4的GPU将在未来几周交付。上线后,Iren将拥有300MW运营容量。

- **财务数据:** 本季度营收2.28亿美元,环比增长66%;其中AI云业务2亿美元,环比增长182%。积压订单达200亿美元,净亏损2.63亿美元。截至目前,现金58亿美元,总债务102亿美元。

- **市场环境:** 资本市场对项目的关注点已从合同规模转向能否交付、融资和盈利。公司表示H1项目从土建到验证GB300集群仅用14个月,AI云毛利率为86%。

- **股价:** 财报后股价收于18.90美元,较11月高点25.00美元下跌;5月曾超过60美元。

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