SpaceX AI는 기가와트급 데이터센터를 출시하여 $28 billion의 연간 임차료 수익을 창출하고 있으며, 기존 클라우드 약정 대비 MW당 3-5배의 수익성 우위를 입증하고 있습니다.

SpaceX AI의 데이터 센터 임차 거래는 연간 $28 billion 규모이며 기존 다년 클라우드 약정보다 MW당 대략 3~5배 더 많은 수익을 창출합니다. SemiAnalysis에 따르면, SpaceX는 즉시성을 판매하고 있습니다: 목적 건설 시설을 위해 1~3년을 기다리는 대신, 상당한 AI 데이터 센터 용량이 필요한 경우 지금 또는 수개월 내에 접근할 수 있습니다. 예를 들어, Anthropic은 한 달 내에 300 MW의 사용 가능한 용량을 확보했습니다. 프리미엄은 희소성과 시간 가치 가격 책정을 모두 반영합니다.

Anthropic과 OpenAI는 Amazon, Google, Microsoft, CoreWeave, SpaceX에서 용량을 확보한 가장 공격적인 임차인으로 부상했습니다.

Amazon Web Services는 Anthropic의 주요 훈련 파트너 역할을 합니다. Indiana에 기반한 약 500,000개의 Trainium2 칩으로 구성된 Project Rainier는 2025년 말에 가동을 시작했습니다. 2026년 4월에 발표된 확장은 최대 5 GW의 Trainium2/3/4 용량을 목표로 하며, 약 1 GW는 $100 billion 10년 약정의 일부로 2026년 말까지 온라인이 될 것으로 예상됩니다.

2025년 10월에 최종화된 Anthropic의 Google Cloud 협약은 최대 1백만 TPU 및 1 GW 이상의 용량에 접근할 수 있으며, 현재 가동 중이고 2026년을 통해 확장 중입니다. 추가적으로, Broadcom은 2027년부터 Anthropic에 3.5 gigawatts의 Google TPU 용량을 공급할 것이지만, 대부분의 설치는 2028년 이후까지 준비되지 않을 것입니다.

Google은 Anthropic의 인프라를 지원하기 위해 수십억 달러를 투자하고 있으며, 2027년 이후 대부분 온라인이 될 12개 이상의 예비 U.S. 사이트에 걸친 1 GW 이상의 직접 데이터 센터 임차를 백스토핑하는 것을 포함합니다.

Memphis의 SpaceX의 Colossus 1 시설은 Anthropic의 가장 큰 단일 배포를 나타냅니다. Anthropic은 2029년 5월까지 월간 $1.25 billion 협약에 따라 Colossus 1의 모든 컴퓨팅(300 MW 이상의 220,000개 이상의 Nvidia GPU (H100/H200/GB200))을 활용하고 있으며, 처음 두 달의 할인된 요율로 총 $40 billion입니다. 이 시설은 2026년 5월과 6월 사이에 완전 가동도에 도달했습니다.

Meta는 향후 초과 AI 데이터 센터 용량을 개발할 수 있지만 현재는 보유하지 않습니다. Microsoft와 Google은 자신의 운영 및 고객 수요에 대해 용량 제약을 유지하고 있으며, 둘 다 실질적인 미충족 주문 백로그를 보고하고 있습니다.