AI 수요가 과거 PC, 스마트 기기 및 가전 제조사에 공급하던 인쇄회로기판(PCB) 생산 능력을 흡수하고 있으며, PCB 수주 잔고가 2030년까지 가득 찼다는 보도가 나온다.

AI 산업은 한때 PC, 스마트 기기, 가젯 제조사들이 사용하던 제조 자원을 계속해서 흡수하고 있습니다. 2026년 내내 수요가 공급을 앞지르면서 RAM, GPU, SSD 등 부품 가격이 급격히 올랐습니다. 이제는 가장 기본적이고 눈에 띄지 않는 전자 부품인 인쇄회로기판(PCB)도 같은 길을 걸을 것으로 보입니다. Nikkei Asia가 발표한 보고서는 여러 주요 PC 및 PCB 업계 관리자들의 말을 인용하며, 향후 몇 달 안에 PCB와 PCB 하위 부품의 부족과 가격 인상이 찾아올 것임을 분명히 했습니다.

한 미국 PC 제조사의 익명 임원은 심각한 PCB 부족 상황에 대해 Nikkei에 이야기했습니다. 이 관리자는 신원을 밝히지 않은 채 "내년에 PC 출하량이 다시 줄어들 수 있음에도, 여전히 필요한 만큼의 PCB 공급을 확보하느라 애를 먹고 있습니다"라고 말했습니다. 이 임원은 내년 제품 계획에 필요한 공급량을 확보하는 것을 가리키고 있었습니다. 여러 논평가들은 생산 능력을 잠식하는 요인으로 AI 컴퓨팅 수요를 지목했습니다.

Nikkei는 PCB 제조사와 PCB 생산에 필요한 부품 및 소재 제조사 등 공급망 상류의 기업들과도 이야기를 나눴습니다. AI 제품이 더 많은 수요를 만들고 더 높은 가격을 지불하면서, 기존 PCB 수요는 충분히 공급받지 못하는 상황이 되고 있습니다. 한 PCB 제조사는 상당수 제품의 리드타임이 두 배로 늘었으며, 일부 PCB 주문은 이행까지 30개월이나 걸린다고 Nikkei에 전했습니다. 또 다른 PCB 공급업체는 오늘 새로 접수한 주문이 2028년 후반이 되어서야 이행될 것이라고 말했습니다.

PCB 제조사들은 투자와 증설을 계획하고 있지만, 동박적층판(CCL)과 PCB 제작에 쓰이는 특수 유리섬유 등 여러 상류 소재도 확보해야 합니다. 한 대만 PC 제조사는 7월 이후 CCL 비용이 최소 12배 급등했다고 指摘했습니다. 아울러 세계 유수의 CCL 공급업체 중 한 곳은 2028년까지 생산능력을 세 배로 늘릴 계획임에도 이미 2030년까지 수주 잔량이 차고 있다고 Nikkei에 밝혔습니다.

밀접하게 관련된 흐름으로, Nikkei는 Nvidia가 최근 여러 주요 칩 기판(substrate) 제조사와 파트너십을 발표했다는 점을 주목했습니다. 칩 기판은 본질적으로 CPU와 GPU가 장착되는 매우 작고 정교한 PCB입니다. 일본의 Ibiden, 한국의 Samsung Electro-Mechanics, 대만의 Unimicron이 모두 Nvidia와 새로운 계약을 체결했습니다. Unimicron은 향후 3년 동안 생산능력을 2.5배로 확대할 계획입니다.

PCB는 부품표(BoM)에서 차지하는 비중이 작다는 이유 등으로 오랫동안 공급망에서 눈에 띄지 않는 저기술 영역으로 여겨져 왔습니다. 이제 그 인식이 바뀔 수도 있습니다. 기업들은 수요에 대응하고 매출을 늘리기 위해 첨단 PCB와 칩 기판의 생산을 늘리는 경쟁에 나서고 있습니다.

마지막으로 보고서는 새로운 생산 시설에 필요한 엔지니어 인력을 채용하기가 점점 더 어려워지고 있다고 전합니다. 숙련된 직원을 붙잡아 두기 위해 기업들이 노력하면서 PCB 업계 전반의 임금은 이미 20%에서 30% 올랐습니다.