서버 및 스토리지 부품이 Q1에서 전년동기 대비 62% 급증하여 AI 인프라 구축 수요의 가속화를 나타냄.

Q1 서버 및 스토리지 컴포넌트 시장은 Dell'Oro에 따르면 전년 대비 62% 성장했으며, 가속기, 고대역폭 메모리(HBM), 네트워크 인터페이스 카드(NIC)에 대한 급증하는 수요에 의해 주도되었으며, AI 인프라 스택 전반에 걸친 기록적 확장을 지탱하고 있습니다.

Dell'Oro의 Baron Fung은 "AI 가속기 시장은 NVIDIA의 Blackwell GPU 플랫폼의 강력한 채택과 주요 클라우드 서비스 제공업체들의 지속적인 커스텀 가속기 배포에 의해 주도되었습니다"라고 말했습니다. "우리는 Blackwell이 이미 해당 분기 동안 회사의 고성능 GPU 출하량의 약 50%를 초과했으며, 이는 차례로 데이터 센터 전반에 걸친 네트워킹, 스토리지, 인프라 업그레이드를 촉발하고 있다고 추정합니다"라고 덧붙였습니다.

"한편 커스텀 실리콘은 하이퍼스케일러들이 대규모 기반 모델의 학습과 추론을 위한 커스텀 가속기 배포를 확대하면서 계속해서 주목받고 있습니다"라고 Fung이 덧붙였습니다. "AI 특화 하드웨어를 넘어, CPU, 메모리, 스토리지 드라이브, NIC와 같은 범용 컴포넌트들도 2025년 초에 의미 있는 성장을 기록했습니다. 이는 부분적으로 주류 기업 서버 수요의 회복, 그리고 예상되는 90일 상호 관세 유예 만료 전 재고 구축 및 컴포넌트 가격 인상에 의해 주도되었습니다."

서버 및 스토리지 시스템 컴포넌트 시장은 관세 관련 불확실성에도 불구하고 2025년에 50% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. HBM 시장에서는 Hynix가 64%의 매출 점유율로 선두를 차지했으며, Samsung과 Micron이 뒤를 이었습니다. ARM CPU는 NVIDIA GB200 Blackwell 래프와 하이퍼스케일러 커스텀 배포에 힘입어 서버 시장의 25%를 차지하고 있습니다. Smart NIC 및 DPU 수익은 AI 클러스터에서의 Ethernet 어댑터의 강력한 배포로 인해 71% 증가했습니다.