SpaceX/xAI 컴퓨팅 계약 매트릭스 형성... 월수익 $3.3B 초과, 연간 $100B 목표

SpaceX가 계획된 기업공개를 앞두고 규제 신고서에서 Google과의 컴퓨팅 거래를 발표했습니다. 해당 계약에 따라 Google은 2026년 10월부터 2029년 6월까지 월 9억 2천만 달러를 SpaceX에 지불하여 "약 110,000개의 NVIDIA GPU, CPU, 메모리 및 기타 관련 구성 요소"에 대한 액세스 권한을 얻습니다.

이 거래는 SpaceX가 5월 말에 Anthropic과 발표한 계약과 유사합니다. 해당 계약에 따르면 Anthropic은 2029년까지 월 12억 5천만 달러를 SpaceX에 지불하여 xAI(현재 SpaceX의 일부)가 자체 AI 노력을 위해 원래 건설한 테네시 주 멤피스 근처의 데이터센터인 Colossus 1의 모든 가용 컴퓨팅에 액세스할 수 있습니다.

Google의 거래는 Anthropic이 Colossus 1에서 접근한 컴퓨팅 용량의 약 절반을 포함하는 것으로 보입니다. SpaceX는 어느 특정 데이터센터가 Google에 서비스를 제공할 것인지 공개하지 않았습니다. CEO Elon Musk는 이전에 회사가 Colossus 2를 xAI를 위해 예약할 것이라고 표시했습니다.

SpaceX와 계약하기 전에 Anthropic은 상당한 컴퓨팅 제약 하에서 운영되었으며, 거래 발표 당일 사용 제한을 높였습니다. Google은 다른 입장에서 운영됩니다. 일부 추정에 따르면 Google은 세계에서 AI 컴퓨팅의 최대 단독 소유자로 평가됩니다.

Google은 이 계약의 원인을 최근 출시한 AI 제품에 대한 예상치 못한 수요로 돌렸습니다. "Google Cloud와 SpaceX는 오랜 파트너입니다"라고 회사가 말했습니다. "이것은 우리의 에이전트 플랫폼인 Gemini Enterprise에 대한 고객 수요의 급증을 충족시키기 위해 브릿지 용량을 확보하는 단기적이고 적절한 계약이며, 이 수요는 우리의 예상을 훨씬 상회했습니다."

Google의 모회사인 Alphabet은 적극적인 지출 궤도에 있습니다. 올해 1,800억 달러 이상의 자본 지출을 약속했으며 2027년에 "상당한" 증가를 예상하고 있습니다. 이 확장을 자금 조달하기 위해 Alphabet은 최근 800억 달러 규모의 주식 매각을 발표했습니다.

Anthropic 계약과 마찬가지로 Google 거래에는 해지 조항이 포함되어 있습니다. 두 회사 모두 2026년 12월 31일 이후 90일 통보로 계약을 해지할 수 있습니다. Google의 액세스는 감소된 요금으로 9월까지 점진적으로 확대될 것이며 유예 기간 조항이 포함됩니다: "2026년 9월 30일까지 약속된 GPU 수량에 대한 액세스를 제공하지 못할 경우, 1개월의 유예 기간 이후 Google은 계약을 즉시 해지하거나 제공된 GPU 수를 수락할 수 있습니다(이 경우 요금이 감액됩니다)."

SpaceX는 Nasdaq에서의 상장 1주일 전에 이 거래를 발표했습니다. 증권거래위원회 신고서에 따르면 회사는 약 1조 7,500억 달러의 평가액으로 약 750억 달러를 조달할 계획이며, 이는 역사상 최대 규모입니다.

Google은 오랫동안 SpaceX에 투자해 왔습니다. 기업공개 후 Google의 Musk 회사 지분은 1,000억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 두 회사는 또한 SpaceX의 상장 이후 전략의 핵심 구성 요소인 궤도 데이터센터 건설 계획을 탐색하고 있다고 보도되었습니다.