구글이 마벨과 맞춤형 실리콘 및 네트워킹 분야에서 파트너십을 강화하며, AI 반도체 시장에서 브로드컴의 입지를 도전하고 있다.

브로드컴 주가는 구글의 마벨 테크놀로지와의 관계 확대와 오픈AI 칩 프로젝트의 새로운 실적 데이터에 대해 투자자들이 고려하면서 압박을 받고 있다. 이러한 시장 역풍에도 불구하고 브로드컴은 강력한 기초 체력을 갖추고 개발 주기에 진입했으며, 회계 연도 제2분기에 AI 반도체 매출 108억 달러를 보고하여 전년 대비 143% 증가했다. 회사 경영진은 현재 분기 AI 관련 매출이 약 160억 달러에 이를 것으로 예상하고 있다.

오픈AI는 자사의 할라페뇨 추론 프로세서가 최대 처리량에서 비교 시스템보다 와트당 AI 작업량을 1.5배에서 1.9배 더 많이 수행했다고 밝혔다. 이 프로젝트는 클라우드 기업들이 공급망 기반을 계속 다각화함에 따라 브로드컴에게 커스텀 실리콘 사업 성장의 또 다른 경로를 제공할 수 있다. 구글과 마벨 간의 유대는 커스텀 가속기 분야에서 직접적인 경쟁을 초래하지만, 오픈AI의 맞춤형 칩 이니셔티브는 브로드컴에게 별개의 AI 성장 동력으로 작용할 수 있다.

구글이 맞춤형 AI 프로세서 및 네트워킹 제품에서의 협력 확대를 발표하자 마벨 테크놀로지 주가는 약 8% 상승했다. 이 조치는 2033 회계연도까지 구매 목표가 달성될 경우 최대 1200억 달러의 매출을 창출할 수 있다. 이 파트너십은 브로드컴이 대체 고객 관계를 활용하여 커스텀 실리콘 시장에서 입지를 유지하는 동안 전문화된 AI 하드웨어를 위한 치열한 경쟁이 고조되고 있음을 강조한다.