Trump 대통령이 $500 billion 규모의 미국 정부 지원 AI 인프라 개발 계획인 Project Stargate를 발표합니다.

이번 주 도널드 트럼프 대통령의 AI 데이터 센터 건설을 위한 대규모 민간 부문 투자 발표는 새로운 클라우드 컴퓨팅 기업 부류에 스포트라이트를 맞추었습니다. 트럼프 대통령은 ChatGPT 개발사인 OpenAI, SoftBank, Oracle 등이 Stargate라는 합작회사에 최대 $500 billion의 민간 자본을 투입할 것이며, 이는 데이터 센터를 건설하고 미국에서 100,000개 이상의 일자리를 창출할 것이라고 말했습니다. 트럼프 대통령에 따르면 이 프로젝트의 한 가지 목표는 인공지능 패권을 놓고 벌어지는 글로벌 경쟁에서 미국이 중국보다 앞서 나가는 것입니다.

공개 발표에서 눈에 띄게 부재한 것은 San Francisco 기반 스타트업 Crusoe입니다. Crusoe는 Oracle에 의해 Stargate를 위한 첫 번째 데이터 센터를 건설하도록 선정되었습니다. Oracle은 개발을 Crusoe에 외주했고, 그 후 OpenAI와 고객이 되기 위한 협상을 진행했습니다. Crusoe는 칩 연구 회사인 SemiAnalysis에 따르면 CoreWeave, Nebius Group, Lambda도 포함되는 신규 기업들 중 하나로, AI 기업들의 특정 요구에 맞춘 클라우드 컴퓨팅 서비스를 구축하고 있습니다. 이러한 기업들은 일반적으로 특정 종류의 AI 작업을 위해 연결된 Nvidia 칩의 거대한 집적량을 모아서 서비스를 제공합니다. Silicon Valley에서 이러한 기업들은 "neoclouds"로 알려져 있으며, 이는 Microsoft, Alphabet의 Google, Amazon Web Services 같은 클라우드 거인들과는 달리 AI에 초점을 맞추고 있기 때문입니다. 이러한 클라우드 거인들은 일반 기업 고객뿐만 아니라 자신의 모회사도 서비스하고 있습니다.

Lambda의 수익 담당 부사장 Robert Brooks IV는 Stargate 계획을 언급하면서 "이것은 더 작은 기업들이 더 빠르게 움직일 수 있다는 잠재적 신호입니다"라고 말했습니다. Neocloud 기업들은 Nvidia가 개발자들에게 칩을 판매하기 위한 시장 진출 경로 역할을 합니다. Microsoft, AWS, Google은 모두 Nvidia 칩을 제공하지만 Nvidia의 제품과 경쟁하는 자체 AI 칩도 보유하고 있기 때문입니다. 이와 대조적으로 Oracle과 neocloud 기업들은 자체 대체 칩을 제공하기보다는 Nvidia와 긴밀하게 협력하는 경향을 보이고 있습니다. 반도체 산업을 추적하는 Bernstein의 분석가 Stacy Rasgon은 "Nvidia가 또 다른 큰 구매자를 확보한 것 같습니다. 현재로서는 이들이 자신들의 칩을 구축하려고 하는 회사로 보이지 않습니다"라고 말했습니다.

Crusoe CEO Chase Lochmiller에 따르면, Crusoe는 올해 가동될 Abilene 데이터 센터를 건설하고 있으며, 이 데이터 센터는 건물당 100,000개의 특화된 AI 칩을 보유하게 됩니다. 회사는 테넌트 개선을 위해 첫 번째 건물을 6개월 내에 인수할 수 있었으며, 이는 일반적으로 몇 년이 걸렸을 작업입니다. Crusoe는 사전 제작된 주택이 현장 건설 시간을 단축하는 방식과 유사하게 데이터 센터 건설 속도를 높이는 사전 제작 부품을 개발하고 있습니다. 또 다른 neocloud 기업인 CoreWeave는 올해 $35 billion의 가치 평가로 기업공개(IPO)를 목표로 하고 있습니다. 한편 Elon Musk는 SoftBank와 OpenAI의 프로젝트 자금 조달 능력에 대해 의문을 제기했으나, 보도에 따르면 자금의 일부는 부채로 조달될 수 있으며 각 회사가 이 사업에 $19 billion씩 투입할 것으로 나타났습니다.