Marvell, NVIDIA, Arista를 포함한 주요 전략적 거래는 데이터센터 네트워킹 및 인프라 환경을 재편하고 있습니다.

데이터 센터 스위치 공급업체들이 독점 및 맞춤형 실리콘에 대한 의존도를 줄이면서, 머천트 실리콘 채택이 화이트박스 공급업체를 넘어 전통적인 공급업체의 포트폴리오로 확대되고 있습니다. IHS Markit의 데이터 센터 네트워크 장비 시장 추적 예측에 따르면, 이러한 변화는 데이터 센터 스위칭 시장의 근본적인 구조 개편을 반영합니다. 머천트 실리콘은 2018년 56%에서 2023년 62%로 데이터 센터 이더넷 스위치의 모든 실리콘 유닛 중 상당한 점유율에 도달할 것으로 예상되며, 독점 및 맞춤형 실리콘은 2018년 38%에서 약 25%로 감소할 것입니다. 프로그래머블 실리콘은 2018년 6%에서 2023년 13%로 증가할 것으로 예상됩니다.

5년간의 연평균 성장률 예측은 이러한 전환의 궤적을 강조합니다. 2018년과 2023년 사이에 데이터 센터 이더넷 스위치 데이터 플레인 포워딩 실리콘 유닛의 성장은 프로그래머블 실리콘의 20% 5년 CAGR과 머천트 실리콘의 5% 5년 CAGR로 주도될 것이며, 독점 유닛은 음의 6% 5년 CAGR로 감소할 것입니다. 이러한 시장 추세를 인식하여 Intel, Marvell, Nvidia, Arista는 이러한 변화를 활용할 수 있도록 자신들을 위치시키기 위해 인재, IP 및 기술을 빠르게 획득했습니다.

Intel의 Barefoot 인수는 Broadcom의 머천트 실리콘이 데이터 센터 스위칭을 지배하게 된 엔터프라이즈 스위칭 시장에서 회사의 약화된 입지를 해결합니다. Barefoot 거래를 통해 Intel은 이더넷 스위치용 ASIC을 다루는 완전한 솔루션을 제공할 수 있으며, 이는 한때 회사가 주요 지분을 차지했던 사업 분야입니다. 마찬가지로, Marvell의 Cavium 인수는 Cavium의 데이터 센터용 Xpliant 프로그래머블 스위치 실리콘 전문 엔지니어링 팀과 Marvell의 Prestera 스위치 팀을 결합하여 데이터 센터 스위치 실리콘 시장에서 Marvell의 입지에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석가들이 예상하는 결과를 만들어내면서, Marvell의 데이터 센터 네트워킹 포트폴리오를 그 이상으로 확대했습니다.

Nvidia의 2019년 Mellanox 인수는 전통적인 전용 서버 구성 요소에 대한 초점을 넘어 전략적 확장을 나타냅니다. 두 회사는 이전에 미국 에너지부가 운영하는 세계 최고 성능의 두 슈퍼컴퓨터인 Sierra와 Summit에서 협력했으며, 세계 상위 클라우드 서비스 제공업체 중 다수가 NVIDIA GPU와 Mellanox 솔루션을 모두 사용하고 있습니다. Mellanox 자산의 인수는 Nvidia가 클라우드 및 데이터 센터 시장의 다른 성장 부분으로 포트폴리오를 확장할 수 있도록 위치시킵니다.

Sun Microsystems 출신의 최고 개발 책임자 겸 회장 Andy Bechtolsheim과 Cisco Systems 출신의 대표이사 겸 최고 경영자 Jayshree Ullal의 리더십 아래 2018년에 데이터 센터 스위칭에서 16% 시장 점유율을 달성한 Arista도 어드레서블 시장을 확대하기 위해 인수를 추진해 왔습니다. Mojo 거래는 Arista가 데이터 센터 전용 목표 시장에서 클라우드 제공자들이 사용하는 네트워킹 원칙—확장성, 머천트 실리콘, 소프트웨어 제어—을 캠퍼스 네트워크로 확대하는 것을 보여줍니다. Metamako 인수 이후 개발된 스위치는 금융 거래 사업 같은 초저 지연 시간, 높은 정밀도 사용 사례를 위해 설계되어 Arista의 시장 기회를 한층 더 확대합니다.