NVIDIA는 GPU에서 네트워킹 및 CPU로 지배력을 확대하여 통합 AI 시스템 솔루션을 제공하고 있습니다.

엔비디아의 네트워킹 사업이 중요한 이정표에 도달했습니다. 2026 회계연도 연간 네트워킹 수익이 310억 달러에 도달했으며, 이는 전년도 대비 142% 증가하였고 2020년 멜라녹스 테크놀로지스(Mellanox Technologies) 인수 당시의 수준보다 10배 이상입니다. 이 성과는 2025 회계연도 시스코의 280억 달러 네트워킹 수익을 초과하였으며, 엔비디아는 최근 분기에 시스코보다 거의 30억 달러를 더 창출했습니다. CEO 젠슨 황(Jensen Huang)은 2월 25일 4분기 어닝콜에서 이 성과를 강조하며 "엔비디아는 세계 최대 규모의 네트워킹 사업"이라고 밝혔습니다. 이러한 성장은 Grace Blackwell GB200 및 GB300 랙 규모 플랫폼을 위한 NVLink 컴퓨팅 패브릭의 지속적인 확대, 그리고 Spectrum-X 이더넷 및 Quantum InfiniBand 네트워킹 플랫폼의 확장에 의해 주도되었습니다.

황은 네트워킹 기회의 규모를 설명하면서 "모든 랙에는 9개의 스위치 노드가 있고, 각각 2개의 칩을 가지고 있으며, 향후에는 더 많은 칩을 가질 것"이라고 말했습니다. 그는 약 2년 전 진출한 이더넷 시장에서의 엔비디아의 급속한 확대를 강조하면서 "우리는 아마도 현재 세계 최대 규모의 이더넷 네트워킹 기업이며, 곧 확실히 그럴 것입니다. 따라서 Spectrum-X 이더넷은 우리에게 큰 성공이었습니다"라고 언급했습니다. 이러한 네트워킹 확장은 엔비디아가 "극단적 공동설계(extreme co-design)"라고 부르는 수직 통합의 광범위한 전략을 반영합니다. 네트워킹, 컴퓨팅, 칩 기술을 동시에 개발하여 AI 워크로드에 최적화된 데이터센터 규모의 컴퓨터를 제공하는 것입니다. CFO 콜렛 크레스(Collete Kress)는 엔비디아의 "컴퓨팅과 네트워킹, 칩, 시스템, 알고리즘 및 소프트웨어 전반에 걸친 극단적 공동설계 능력"이 지속적인 성능 향상을 제공할 수 있게 한다고 설명했습니다.

네트워킹 외에도, 엔비디아는 독립형 제품으로서의 CPU 사업으로 확장하고 있으며, 이는 인텔과 AMD에 대한 경쟁 압력이 증대되고 있음을 시사합니다. 회사는 클라우드 제공업체 CoreWeave 및 하이퍼스케일러 Meta와 데이터센터용 차세대 Vera CPU 공급을 위한 계약을 체결했습니다. 황은 AI 애플리케이션이 CPU 전용 컴퓨팅 환경에서 실행되는 도구를 사용하는 방법을 점점 더 배우고 있으며, "Vera는 포스트 트레이닝을 위한 탁월한 CPU로 설계되었습니다. 인공지능의 전체 파이프라인에 포함된 일부 사용 사례들은 많은 CPU를 활용합니다"라고 설명했습니다. 회사는 또한 AI 칩 설계자 Groq와의 보도된 200억 달러 규모의 비독점적 라이선싱 계약을 통해 가속기 능력을 확장하고 있으며, 여기에는 공동 설립자이자 CEO인 조나단 로스(Jonathan Ross)를 포함한 Groq의 팀 멤버 채용이 포함됩니다. 황은 "멜라녹스와 마찬가지로 우리는 엔비디아의 아키텍처를 Groq의 혁신으로 확장하여 새로운 수준의 AI 인프라, 성능 및 가치를 제공할 것입니다"라고 말했습니다.

AMD의 최근 Instinct GPU로 구동되는 6기가와트 AI 인프라를 Meta에 공급하기로 발표한 것, 그리고 Amazon Web Services와 Google의 자체 개발 AI 칩 노력의 지속적인 성공을 포함하여 치열해지는 경쟁에도 불구하고, 황과 CFO 크레스는 엔비디아의 지속적인 지배력에 대한 자신감을 드러냈습니다. 이러한 자신감은 상당한 자원으로 뒷받침됩니다: 연간 연구개발 예산이 200억 달러에 가까우며, 모든 규모의 기업에 투자하기 위해 배치되는 상당한 투자 전쟁자금이 있습니다. 회사는 하이퍼스케일러가 올해 거의 7000억 달러를 지출할 것으로 예상하는 광범위한 AI 인프라 시장에서의 포지셔닝이 AI 칩을 넘어 10년 전에는 참여하지 않았던 제품 카테고리로의 지배력 확대를 가능하게 한다고 봅니다.