Elon Musk claims SpaceX's in-house AI will surpass OpenAI's capabilities within six months, raising questions about the company's undisclosed compute and training infrastructure.

일론 머스크는 최근 SpaceX의 AI 계획이 약 3년간 진행되어 왔다고 밝혔으며, Anthropic은 약 6년, OpenAI는 10년이라고 비교했다. 머스크는 현재의 가속화가 계속된다면 SpaceX는 6개월 내에 선도적 위치를 달성할 수 있다고 말했다. 그는 인공지능이 특정 작업에 필요한 수준을 훨씬 초과하면 추가 투자의 의미가 줄어든다고 덧붙였다. 하드웨어 배포가 여전히 도전적이고 대규모 컴퓨팅 파워 확장이 어려운 가운데, 머스크는 SpaceX가 인프라 구축 전문성을 입증했으며 계속 개선할 것이라고 언급했다.

SpaceX는 이전의 xAI를 통합하여 AI를 세 번째 사업 부문으로 확립했다. 2분기에는 총 수익이 약 78억 달러에 도달했다. AI 부문은 25억 6천만 달러에서 26억 달러를 기여했으며, 이는 전년 대비 약 247%의 증가를 나타낸다. Starlink를 포함한 연결성 사업은 약 42억 9천만 달러를 기록했으며, 항공우주 운영은 약 9억 6천 2백만 달러를 창출했다. 8월 전체 직원 회의에서 머스크는 AI 수익이 9월에는 "아마 회사의 나머지 부분을 초과할 것"이며 4분기에는 크게 초과할 것이라고 밝혔다. 그는 AI가 4~5년 내에 회사 가치의 약 99%를 차지할 수 있다고 주장했다. 머스크는 2027년 말까지 10기가와트의 컴퓨팅 용량을 목표로 설정했으며, 와트당 30~50달러의 가치평가로 연간 3천억~5천억 달러의 수익을 창출할 가능성이 있다.

Memphis와 Southaven 클러스터는 약 1.4기가와트의 정격 용량을 가지고 있다. Anthropic은 Colossus에서 월 약 12억 5천만 달러의 요금으로 용량을 임차하고 있다. 머스크는 5월에 초기 임차가 180일 동안 운영되며, 그 후 양 당사자가 90일의 고지로 해지할 수 있다고 명확히 했다. 이는 컴퓨팅 파워 공급이 부족한 시기에 용량을 회수하기 위해 SpaceX가 요구하는 단기 구조다. SpaceX의 Google과의 계약은 약 110,000개의 NVIDIA GPU에 대해 월 약 9억 2천만 달러 상당이며, 임차는 가을에 시작될 것으로 예상된다. 모델 훈련은 지상에 남을 것이고, 일일 추론은 궤도 데이터센터로 전환될 계획이다. Grok 버전 4.5는 SpaceX와 Tesla에서 내부 테스트 단계에 진입했으며, 가속화된 출시 일정이 계획 중이다. 머스크는 Starlink와 Starship 엔지니어들을 가속화의 원천으로 강조했다.

전략적 논리는 발전소, 클러스터, 발사를 동일한 대차대조표에 묶는 컴퓨팅 파워에 중심을 두고 있으며, 경쟁 우위는 클라우드 공급업체 속도에 의해 주도되는 신속한 연구실 확장에 달려 있다. 핵심 주장은 "모델을 따라잡기"의 일정이 6개월로 압축되었다는 것이며, 자체 사용 및 임차 회수 능력에 중점을 두고 있다. Anthropic과 Google과 같은 임차인으로부터의 수익은 클러스터 감가상각과 차세대 캐비닛을 기금으로 조성하여 SpaceX가 자체 전력과 토지 자원을 사용하여 확장할 수 있게 한다. 이는 훈련을 위해 공유 클러스터 용량에 의존하는 임차인들에 압력을 가한다. 단기 임차 조건은 실질적으로 그들의 용량을 회수 가능한 재고로 전환한다. 모델 순위가 6개월 내에 변동할지는 궁극적으로 하드웨어 배송이 경쟁사의 알고리즘 진전을 계속 앞지르는지에 달려 있다.

머스크는 OpenAI와 Anthropic의 초기 설립 시점을 불리한 조건으로 표현한다. 그들은 먼저 시작했지만, SpaceX는 3년간의 발사 및 전력 인프라 능력으로 보상한다. 6개월의 일정은 순위가 이미 변동했다는 주장보다는 주주와 엔지니어를 위한 결집의 신호로 기능한다. 현재 AI 부문의 수익은 주로 컴퓨팅 파워 임차료에서 비롯되는데, 2분기의 26억 달러는 주로 클러스터 계약에서 유래하며, Grok 구독에서는 아니다. 월 12억 5천만 달러의 임차료를 연간화하면 회사의 2025년 전체 수익을 초과할 것이지만, 180일 더하기 90일의 종료 조항은 이 수익이 2029년까지 장기 연금으로 보장되지 않음을 나타낸다. Google이 가을에 시장에 진입할 때, AI 부문은 한 달 내에 Starlink 수익을 초과할 더 나은 기회를 갖게 될 것이다.

SpaceX의 전략은 순차적 자본 경로를 따른다. 먼저 컴퓨팅 파워를 판매한 다음 자체 모델을 훈련한다. Colossus는 내부적으로 용량을 회수할 권리를 유지하면서 외부 수익과 일정을 생성하여, 경쟁사를 과도기적 임차인으로 효과적으로 위치시킨다. Cursor와 같은 코딩 도구의 통합은 Opus와 같은 경쟁사에 대한 기초 모델 우월성을 입증하기보다는 Grok의 개발자 제공을 보완할 것이다. 10기가와트 목표와 와트당 30~50달러의 가치평가는 전력 인프라를 수익 모델로 직접 전환하며, 계획된 궤도 추론은 Starship의 용량을 향후 한계 비용에 통합한다. Starlink와 Starship에서 AI로 이전된 엔지니어들은 로켓 회사의 실행 문화를 클러스터 배포 일정에 가져온다.

이는 Amazon이 AWS를 소매에 활용하고, Microsoft가 Azure를 이용해 OpenAI를 지원하며, Google이 내부 사용과 외부 임차 모두를 위해 TPU를 배포하는 방식을 반영한다. 모든 인프라 회사는 훈련이 최고 가치의 고객이 된다는 것을 발견한다. SpaceX의 구조적 우위는 발사 능력, 위성 네트워크, 지상 발전소를 동시에 소유함으로써 전력 공급과 하드웨어 배치를 통합된 일정으로 통합할 수 있다는 데 있다. 산업의 단계는 모델 매개변수와 벤치마크 점수를 비교하는 것에서 어떤 회사가 먼저 월별 증분 기가와트를 제공할 수 있는지 결정하는 것으로 전환하고 있다. 6개월의 창은 연구 돌파구가 아닌 실행 속도에 베팅하고 있다.

경쟁 우위는 자본 집중과 겹치는 기술 대체에 달려 있다. 가격 책정 권력은 모델 연구실의 릴리스 주기에서 월별로 기가와트를 제공할 수 있는 통합 회사로 이동하고 있다. 기본 메커니즘은 첨단 모델 훈련의 제약이 알고리즘에서 전력 인프라, 토지, 공급망으로 이동했다는 것이다. 180일 임차를 제공할 수 있는 사람이라면 누구든 내부 사용과 외부 임차 사이를 전환할 수 있으며, 변화하는 요구에 맞게 조정할 수 있다. 6개월의 선도가 구현되면, 먼저 캐비닛 배포에 나타나고 이후 모델 순위에 나타날 것이다.

먼저 시작한 연구실이 반드시 먼저 전력을 연결할 수 있는 회사를 능가하는 것은 아니다. 단기 임차 조건은 임차인의 컴퓨팅 용량을 임대인의 회수 가능한 재고로 전환한다. 모델 리더십의 일정은 연구 속도보다는 인프라 일정에 의해 결정되는 경우가 많다.