NVIDIA가 Lambda로부터 15억 달러 규모의 GPU를 임차합니다.

엔비디아가 AI 인프라 회사인 Lambda로부터 GPU 서버를 임차하는 15억 달러 규모 계약에 합의했다고 The Information이 보도했다. 이 계약은 10,000개 서버에 대한 13억 달러 규모의 4년 임차 계약과 추가 8,000개 서버에 대한 2억 달러의 계약으로 구성되어 있으며, 총 18,000개 서버에 이른다. 엔비디아는 이미 Lambda의 투자자이며, 이번 계약을 통해 그 최대 고객이 된다.

이러한 움직임은 고급 AI 칩의 지속적인 부족을 보여주며, 엔비디아 자체도 클라우드 운영을 위한 접근성을 확보하기 위해 자사 하드웨어를 임차해야 하는 상황에 처해 있다. Lambda 같은 소규모 제공자로부터 임차함으로써 엔비디아는 Amazon, Microsoft, Google 같은 하이퍼스케일 사업자들과 경쟁하는 기업들을 지원하고 있다. 칩 메이커는 AI 컴퓨팅 공급의 다양화를 위한 광범위한 이니셔티브의 일환으로 이전에 CoreWeave를 지원한 바 있으며, 유사한 전략을 추구해 왔다.

Lambda는 GPU에 접근하려는 AI 개발자들을 위한 중요한 대안으로 자리잡고 있으며, 2026년까지 클라우드 수익이 10억 달러를 초과할 수 있을 것으로 전망하고 있다. Lambda 거래는 2026년 상반기에 진행될 것으로 예상되는 IPO를 준비하면서 회사의 위상을 강화하고 있다. Lambda가 IPO를 위해 Morgan Stanley, J.P. Morgan, Citi를 선임한 것으로 전해졌다.

엔비디아의 주요 고객에 대한 의존성은 AI 칩 수요의 집중된 특성을 부각시킨다. 2분기 엔비디아 수익의 거의 40%는 단 2개의 고객으로부터 나왔으며, 한 고객(고객 A)이 수익의 23%를 차지하고 다른 고객(고객 B)이 16%를 차지했다. 회계년도 상반기 동안 이 두 고객은 각각 총 수익의 20%와 15%에 기여했으며, 4개의 추가 고객은 2분기 수익의 14%, 11%, 11%, 10%를 차지했다. 칩 메이커는 2026년 7월 27일 마감 분기에 467억 달러의 사상 최고 수익을 기록했으며, 이는 AI 데이터센터 하드웨어에 대한 수요 급증으로 인해 전년 대비 56% 증가했다.