Super Micro와 Dell 주식이 새로운 NVIDIA Vera Rubin 시스템 발표에 따라 랠리, 생산 증산을 시사.

Hamburg의 ISC High Performance 2026에서 NVIDIA는 과학 슈퍼컴퓨팅을 위한 Vera Rubin 플랫폼을 공개했으며, Super Micro Computer와 Dell Technologies를 사용자 정의 Vera Rubin NVL4 랙을 출시하는 글로벌 시스템 빌더로 명시했습니다. 이 발표는 월요일 초반 거래에서 Super Micro Computer 주가를 11% 상승시켰고, Dell 주가도 함께 5% 올랐습니다. 이는 Dell의 견조한 해를 나타내는 것으로, 발표 직전까지 연초 대비 주가는 228% 상승했던 반면, Super Micro는 지난 1년 동안 25% 하락한 상태입니다.

NVIDIA는 Vera Rubin을 "과학을 위한 세계 수준의 슈퍼컴퓨터" 플랫폼으로 소개했으며, 과학용 AI 7 exaflops 이상, 기본 FP64 성능 5 petaflops, 그리고 랙당 최대 144 GPUs를 강조했습니다. NVIDIA CEO Jensen Huang은 Vera Rubin을 "과학을 위한 새로운 도구"라고 부르며, 시스템은 Q4 2026에 제공될 것으로 예상됩니다.

Super Micro Computer는 NVIDIA Vera Rubin NVL4를 기반으로 한 HPC용 Data Center Building Block Solutions Blueprint를 소개했으며, 확장 가능한 단위당 1,152 NVIDIA Rubin GPUs 및 576 NVIDIA Vera CPUs로 확장되는 액체 냉각 설계가 특징입니다. 이는 Blackwell Ultra 이후 차세대 GPU 구축을 위해 회사를 견고하게 포지셔닝합니다.

Dell은 NVIDIA Vera Rubin NVL4를 탑재한 PowerEdge XE8812 서버를 공개했으며, 이는 Lawrence Berkeley National Laboratory의 차세대 주력 U.S. Department of Energy 슈퍼컴퓨터인 Doudna를 구동할 것입니다. 회사는 전 세계 5,000개 이상의 AI Factory 고객을 보유하고 있으며, PowerEdge XE8812는 내년 초에 이용 가능할 것으로 예상됩니다.

Dell의 기저 모멘텀은 상당합니다: 회사는 Q1 FY27 수익 $43.84 billion을 보고했으며 AI 최적화 서버 수익은 전년 대비 757% 증가하여 $16.13 billion이 되었습니다. 경영진은 FY27 수익을 $165 billion에서 $169 billion으로 제시했습니다.

Super Micro Computer의 상황은 더 복잡합니다. 회계 연도 Q3 FY26 수익은 $10.24 billion으로 전년 대비 122.68% 증가했으며, non-GAAP EPS는 $0.84로 $0.6245 컨센서스를 상회했습니다. 그러나 수익은 시장 전망에 못 미쳤으며, 회사는 최근 $39 billion 규모의 AI 서버 백로그를 충당하기 위해 $7 billion 금융 패키지를 확보했습니다. CEO Charles Liang은 "Supermicro의 총 데이터센터 인프라 제공업체로의 변환이 가속화되고 있으며, 다양한 AI 및 엔터프라이즈 분야의 막대한 수요를 충족하는 데 예외적으로 잘 포지셔닝되어 있다"고 말했습니다. 그러나 기관의 정서는 여전히 회의적이며, 이러한 발표들은 매출 인식 이전의 설계 승리를 나타냅니다.