Microsoft가 AI 인프라 확장에 800억 달러 투자 약정 발표

Microsoft는 회사의 대표이사 겸 부회장인 Brad Smith에 따르면 2025 회계연도에 AI 데이터센터 역량을 확대하기 위해 $80 billion을 투자할 예정이다. Smith는 블로그 게시물에서 "2025 회계연도에 Microsoft는 전 세계적으로 AI 모델을 학습하고 AI 및 클라우드 기반 애플리케이션을 배포하기 위한 AI 지원 데이터센터를 구축하기 위해 약 $80 billion을 투자할 것으로 예상된다"고 명시했으며, "이 전체 투자의 절반 이상이 미국에 투자될 것이며, 이는 우리 국가에 대한 commitment와 미국 경제에 대한 우리의 신뢰를 반영한다"고 언급했다. Microsoft는 인공지능을 다음 산업혁명으로 보고 있으며 이 변환에 주요 참가자로 자리매김하고 있다.

이 투자 규모는 업계의 많은 사람들을 놀라게 했다. Creative Strategies의 CEO이자 Principal Analyst인 Ben Bajarin은 "이는 대부분의 분석가 추정치를 상회한다. 그들의 모든 CapEx 모델이 증가할 것으로 예상한다"고 언급했다. 회사는 투자가 데이터센터 건설을 포함할 것이라고 공개했지만, 소도시를 지원할 수 있는 데이터센터에 전력을 공급할 수 있다고 Microsoft가 구상하는 소규모 및 대규모 원자력발전소를 포함한 전력 인프라를 포함하는지 여부를 구체적으로 명시하지 않았다. 2028년까지 원자력발전시설을 운영할 계획과 함께, 예산이 이러한 시설에 대한 지출도 포함할 수 있지만, 이는 여전히 추측의 여지가 있다.

Microsoft는 AI 예산의 $25 billion을 메모리 및 칩 비용으로 할당하고 있으며 자신을 Nvidia의 Blackwell 플랫폼의 주요 고객으로 자리 잡고 있다. 회사는 현재 표준인 40 kW에서 120 kW에서 140 kW로 예상되는 캐비닛을 포함한 데이터센터 인프라에 투자할 준비가 되어 있다. 이는 데이터센터 설계 요구사항의 상당한 변화를 나타내며, Microsoft는 이러한 인프라를 수용하기 위해 필요한 비용이 많이 드는 재설계를 수행할 의지를 분명히 보여준다. 더 넓은 맥락에서 Google, Microsoft, Meta 및 Amazon의 합계 capex 지출은 2026년에 $725 billion에 도달할 것으로 예상되며, 이는 전년도 대비 77% 증가한 것이다.

Brad Smith는 AI를 변혁적 기술 발전과 비교하면서 Microsoft의 투자를 역사적 맥락 내에서 설명한다: "Microsoft는 인공지능을 다음 산업혁명으로 본다"는 것은 "영국을 세계 경제의 정점으로 추진한 증기기관의 발명과 결국 미국을 세계 최고의 경제로 확립한 미국에서의 광범위한 전기 채택"과 비교할 수 있다. Smith는 또한 다음과 같이 지적했다: "오늘날 미국은 민간 자본의 투자와 역동적인 스타트업부터 잘 정립된 기업까지 모든 규모의 미국 기업의 혁신 덕분에 글로벌 AI 경쟁에서 주도하고 있다." 이 투자는 OpenAI와의 독점적 partnership과 밀접하게 연관된 AI 리더로서의 Microsoft의 입지를 강화하며, 또한 더 넓은 미국 AI 생태계 내에서 Anthropic 및 xAI와 같은 회사들에게도 이득이 된다.