Flex는 인프라 사업을 분리하기 위해 2027년 1분기 기업 분할을 발표하고, 이에 따라 44억 달러 규모의 전력 구매 계약(PPA)을 체결했다.

플렉스(NASDAQ: FLEX)는 관례적인 조정을 전제로 지능형 전력 변환 제공업체인 EPC Power를 44억 달러에 인수하기 위한 최종 계약을 체결했습니다. 2026년 9월 3일 발표된 이번 거래는 관례적인 규제 당국의 승인을 받고 기타 표준 종결 조건을 충족한 후 2026년 일력 연도 4분기에 완료될 것으로 예상됩니다. 거래가 완료되면 EPC Power는 플렉스의 클라우드 및 전력 인프라(CPI) 부문에 합류하게 됩니다. 플렉스는 이후 2027년 일력 연도 1분기에 CPI 사업을 독립적인 상장 회사로 분할할 계획입니다.

2010년에 설립되어 캘리포니아에 본사를 둔 EPC Power는 임무 핵심 데이터 센터 및 그리드 애플리케이션을 위한 선도적인 지능형 전력 변환 솔루션 제공업체입니다. 이 회사는 자체 개발한 하드웨어, 소프트웨어, 제어 시스템과 미국 기반 엔지니어링 및 제조 역량을 결합하고 있습니다. 그 플랫폼은 차세대 800V 데이터 센터 전력 아키텍처를 위해 설계되었으며, 정류기, DC-DC 변환 및 계획 중인 고체 상태 변압기를 통해 더 높은 밀도의 AI 인프라에 대한 효율적인 전력 공급을 가능하게 합니다. EPC Power는 62개국에서 15GW 이상의 용량을 배포했으며, 2027년에는 연간 미국 제조 능력이 30GW를 초과할 것으로 전망됩니다.

플렉스의 기존 전력, 냉각 및 컴퓨팅 포트폴리오와 결합하면 EPC Power의 역량은 데이터 센터 및 전기 인프라 전반에 걸쳐 플렉스의 제품군을 확장시킵니다. 이는 AI 워크로드가 더 높은 전력 밀도를 요구함에 따라 업계가 차세대 800V 아키텍처로의 전환을 가속화할 수 있도록 플렉스를 위치시킵니다. EPC의 기술은 차세대 데이터 센터 전력 시스템의 핵심이 되어 그리드 안정화, 백업 전원 및 현대식 GPU 구동을 위한 깨끗한 800V 출력을 제공합니다.

EPC Power는 2026년 일력 연도에 약 8억 달러의 매출을 발생할 것으로 예상되며, 2027년에는 약 40%의 유기적 매출 성장이 전망됩니다. 회사의 EBITDA 마진은 2027년까지 두 자릿수 퍼센트 포인트 상승하여 약 30%에 이를 것으로 예상됩니다. 플렉스는 이번 인수가 CPI 부문의 성장 궤도와 EBITDA 마진 프로필을 강화하는 동시에 AI 데이터 센터 및 그리드 인프라 시장에서의 입지를 공고히 할 것으로 기대합니다. 이번 거래는 시티와 뱅크 오브 아메리카로부터의 확정된 자금 지원을 바탕으로 부채와 지분의 조합으로 자금 조달될 예정입니다. 정확한 부채 대 지분 비율과 주식 발행 여부는 아직 정량화되지 않았으며, 기존 주주에 대한 소유권 영향은 예상되는 2026년 4분기 종결 시점까지 결정할 수 없습니다.

"전력 밀도 증가와 디지털 인프라의 변화하는 요구 사항에 의해 주도되는 전력 아키텍처의 세대를 아우르는 변화가 진행 중입니다."라고 플렉스의 최고경영자(CEO)인 레바티 아드바이티는 말했습니다. "EPC Power는 선도적인 전력 변환 및 그리드 형성 기술을 보유하고 있어 이러한 변화에 대응할 수 있는 위치에 있으며, 오늘 800V 전력 변환을 제공하고 고체 상태 변압기로 나아가고 있습니다. 기존 전력, 냉각 및 컴퓨팅 역량과 함께 이번 거래는 디지털 인프라를 통합 시스템으로 설계하고 공급할 수 있는 우리의 능력을 확장합니다."

EPC Power의 최고경영자(CEO)인 짐 푸사로는 다음과 같이 덧붙였습니다. "EPC Power는 통합 하드웨어, 소프트웨어 및 제어를 통해 가장 어려운 전력 변환 과제 중 일부 해결함으로써 선도적인 입지를 구축해 왔습니다. AI 인프라에 대한 수요가 가속화됨에 따라 고객들은 더 지능적이고 효율적이며 회복력 있는 전력 시스템을 필요로 합니다. 우리는 역量和 전문성을 결합하여 이러한 과제를 대규모로 해결하는 데 도움을 줄 것입니다."

에버코어는 플렉스에 대한 주요 금융 고문으로 활동했으며, BofA Securities, 시티, PJT 파트너스도 금융 조언을 제공했습니다. 프레쉬필즈 LLP는 플렉스의 법률 고문을 맡았습니다. EPC Power 및 지배 주주인 골드만 삭스 얼터너티브스와 클린힐 파트너스를 위해서는 골드만 삭스 & 코. LLC와 J.P. 모건 시큐리티스 LLC가 금융 고문으로, 빈슨 앤 엘킨스 LLP가 법률 고문으로 활동했습니다.

플렉스(등록 번호 199002645H)는 30개국에서 운영하며 개념부터 규모 확대까지 고급 제조, 공급망 솔루션, 혁신적인 제품 및 라이프사이클 서비스를 제공하는 글로벌 제조 파트너입니다. AI 시대에서 플렉스는 최첨단 전력 및 냉각 기술과 확장 가능한 IT 인프라를 통해 전력, 열 관리 및 확장성 문제를 해결함으로써 데이터 센터 도입을 가속화합니다. 플렉스의 클라우드 및 전력 인프라 포트폴리오 분할 의사와 관련된 정보는 https://flex.com/transaction-resources 에서 확인할 수 있습니다.

EPC Power는 데이터 센터, 유틸리티 규모 에너지 저장 장치 및 마이크로그리드를 포함한 임무 핵심 애플리케이션을 위한 고성능 전력 변환 시스템을 개발합니다. 그 솔루션은 변동성이 큰 AI 워크로드를 완화하고 중요한 그리드 안정성을 강화하기 위해 신뢰할 수 있고 회복력 있으며 안전한 에너지를 공급합니다. 자세한 내용은 EPCPower.com 에서 확인할 수 있습니다.

투자자 및 애널리스트 문의는 (669) 242-6332 또는 Michelle.Simmons@flex.com 으로 글로벌 투자자 관계 및 공공 관계 담당 부사장인 미셸 시몬스에게 연락하실 수 있습니다.

본 통신에는 개정된 1933년 증권법 제27A조 및 개정된 1934년 증권거래법 제21E조에 따른 미래지향적 진술이 포함되어 있습니다. "예상하다", "신뢰하다", "기대하다", "의도하다", "~할 것이다", "계획하다", "투영하다", "~할 것" 및 유사한 표현들은 미래지향적 진술을 식별합니다. 이러한 미래지향적 진술에는 EPC Power Corp.(이하 "거래")의 인수 및 Flex Ltd.(이하 "플렉스")의 클라우드 및 전력 인프라 사업("스핀오프")의 독립적인 상장 회사("스핀코")로의 분할 관련 진술; 거래 및 스핀오프 완료의 예상 시기 및 각 거래 및 스핀오프 완료 능력; 전략적 초점 강화, 재무 유연성 및 주주 가치 창출을 포함한 거래 및 스핀오프의 예상 시너지 및 혜택; 플렉스와 스핀코 각각의 예상 향후 성과(여기에는 EPC Power Corp.의 사업 포함); 거래가 플렉스의 클라우드 및 전력 인프라 사업에 미치는 영향; 거래를 위한 자금원의 예상 구조 및 출처; 그리고 플렉스와 스핀코 각각의 비즈니스 전략, 성장 기회, 시장 점유율 및 재무 전망에 관한 진술 등이 포함되나 이에 국한되지 않습니다. 이러한 미래지향적 진술은 현재 기대치, 추정치 및 가정, 즉 실제 결과와 결과가 이러한 미래지향적 진술에서 예상되는 것과 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성에 기초합니다. 독자는 이러한 미래지향적 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 합니다.

제안된 거래 및 스핀오프와 관련된 위험과 불확실성에는 다음이 포함되나 이에 국한되지 않음: 거래 및 스핀오프 완료 여부 및 그 시점에 대한 불확실성; 필요한 규제 승인을 예상된 시간 내에 또는 전혀 얻지 못하거나 조건부 승인을 받는 것을 포함하여 거래 및 스핀오프 완료를 위한 다양한 조건이 충족되거나 면제되지 않을 가능성