OpenAI는 Broadcom 설계 맞춤형 가속기가 강력한 성능을 발휘하고 있다고 확인했으며, 이는 추론 워크로드에서 Nvidia의 장기적 우위에 의문을 제기한다.

오늘 CNBC 투자 클럽의 짐 크레이머와 함께하는 홈스트레치 업데이트에서, 주식 시장은 화요일에 소폭 상승했으며 S&P 500은 월요일의 하락분을 거의 모두 회복할 것으로 보인다. 이 상승세는 유가 및 국채 수익률의 하락과 함께 인공지능 관련 주식에 대한 전반적인 심리 개선에 의해 주도되고 있다. 이러한 모멘텀의 중심에는 오픈AI가 화요일 발표한 새로운 맞춤형 추론 칩 '할라페뇨(Jalapeño)'의 테스트 결과가 "상당한 성능 향상"을 보였다는 사실이 있다.

할라페뇨 프로세서는 브로드컴과의 합작 투자를 통해 6월에 도입되었으며, 이는 오픈AI가 자체 모델과 제품을 지원하는 완전한 기술 스택을 설계하려는 전략의 중요한 단계이다. 구글이 완전히 통합된 AI 기업의 대표 사례로 꼽히고 수많은 경쟁사가 아키텍처 우위를 주장하는 가운데, 할라페뇨는 SemiAnalysis로부터 독립적인 제3자 검증을 받았다. 오픈AI는 해당 칩이 "전력 단위당 더 많은 AI 워크로드를 처리하면서도 더 빠른 응답 속도를 제공한다"며, 기존 하드웨어 시스템이 두 가지 요소 간에 "종종 타협을 강요받곤 하는" 지속적인 업계 제약 문제를 직접적으로 해결한다고 밝혔다.

오픈AI는 올해 말까지 자체 컴퓨팅 인프라 전반에 할라페뇨 배포를 시작할 계획이다. 이 이정정은 브로드컴의 2027 회계연도 AI 매출 전망액이 1,000억 달러를 초과한다는 점에 대한 투자자 신뢰를 강화해야 한다. 그럼에도 불구하고, 이 개발 소식은 데이터 센터 건설을 복잡하게 만드는 규제 및 정치적 압력에 대한 우리의 시각을 바꾸지 않으며, 월요일에 브로드컴 포지션을 절반으로 줄인 결정도 무효화하지 않는다. 시장 참여자들은 브로드컴의 9월 2일 실적 발표 전화 회의에서 판매 추세에 관한 질문을 예상해야 하며, 특히 호크 탄(Hock Tan) CEO에게 집중될 것이다.

맞춤형 실리콘 분야의 진보에도 불구하고, 오픈AI의 발표를 엔비디아와의 분리를 시작하는 신호로 해석해서는 안 된다. 불과 일주일 전, 엔비디아는 오하이오주에 위치한 오픈AI의 대규모 데이터 센터 프로젝트에 최대 1,050억 달러의 신용 지원을 약속했으며, 이 시설은 엔비디아 컴퓨팅 아키텍처 전용으로 운영될 예정이다. 또한 오픈AI는 훈련 및 추론 워크로드 모두에 대해 "엔비디아 및 기타 파트너들의 가속기를 광범위하게 배포할 것"이라고 확인했다. 맞춤형 칩 경쟁은 엔비디아의 분기별 브리핑에서 꾸준히 다루어지는 주제이며, 젠슨 황(Jensen Huang) CEO가 수요일 저녁 다시 관련 질문에 답할 것으로 예상된다.

기업 실적 발표는 단기 캘린더를 계속 지배하고 있다. 인튜이트(Intuit)와 줌(Zoom)은 화요일 장 마감 후 실적을 공개한다. 수요일 장 개장 전에는 콜스(Kohl’s), 에브롬비 앤 피치(Abercrombie & Fitch), 윌리엄스-소노마(Williams-Sonoma), JM 스맥커(JM Smucker)가 실적을 발표한다. 거시경제 지표로는 연방준비제도(Fed)가 선호하는 물가지표인 PCE 가격 지수, 제2분기 GDP의 두 번째 추정치, 그리고 내구재 주문 건수가 포함된다.

짐 크레이머와 함께하는 CNBC 투자 클럽의 구독자는 포트폴리오 조치 이전에 거래 알림을 통해 통보된다. 짐 크레이머는 자선 신탁을 위한 매매 실행 전에 알림 발행 후 45분의 대기 시간을 두고 있으며, 해당 증권이 CNBC 텔레비전에 소개된 경우 이 기간을 72시간으로 연장한다. 모든 투자 클럽 자료는 적용 가능한 약관, 조건, 개인정보 보호 지침 및 면책 조항에 따라 관리된다. 본 정보 수령을 통해 수탁 의무가 설정되지 않으며, 특정 재무 결과나 이익이 보장되지 않는다.