IREN과 Cipher Mining이 전략적 AI 인프라 거래를 발표했으며, 양사의 주가가 크게 상승했습니다.

비트코인 채굴에서 AI 인프라 제공업체로 전환하고 있는 IREN Limited(NASDAQ: IREN)와 Cipher Mining Inc.(NASDAQ: CIFR)는 암호화폐에서 인공지능 인프라로의 전략적 전환을 반영하는 중요한 파트너십을 발표했습니다. IREN은 마이크로소프트(Microsoft)와 GPU 클라우드 컴퓨팅 서비스를 위한 5년 기간, 97억 달러 규모의 계약을 체결했으며, 이를 통해 아이렌이 텍사스주 차일드리스 캠퍼스에서 관리하는 엔비디아 GB300 GPU에 대한 마이크로소프트의 접근 권한이 부여됩니다. 이 계약은 2026년 동안 단계적으로 배포되며, 20%의 선불금을 포함하고 있어 아이렌을 최초의 주요 하이퍼스케일 파트너로 자리매김하게 합니다. 호라이즌 1부터 호라이즌 4까지 네 개의 새로운 액체 냉각 데이터 센터가 200메가와트의 중요 IT 부하를 지원할 예정이며, 별도의 58억 달러 계약에 따라 델 테크놀로지스(Dell Technologies)로부터 GPU, 서버 및 관련 인프라를 구매합니다. CEO 다니엘 로버츠는 이 파트너십이 완전히 가동되면 연간 약 19억 4천만 달러의 수익을 창출할 수 있다고 밝혔습니다. 발표 후 아이렌 주가는 장중 거래 전보다 28% 이상 급등했으며, 현재 장중 거래에서는 8% 상승했고 올해 들어 500% 이상 폭등했습니다.

사이퍼 마이닝은 아마존 웹 서비스(AWS, NASDAQ: AMZN)와 15년 기간, 55억 달러 규모의 임대 계약을 체결하여 AI 워크로드를 위한 턴키 공간과 전력을 공급하기로 했습니다. 회사는 2026년까지 공기 및 액체 냉각 시설을 두 단계에 걸쳐 300메가와트의 용량을 제공할 예정이며, 임대는 2026년 8월부터 시작됩니다. 또한 사이퍼는 서부 텍사스에 위치한 '콜키스(Colchis)'라는 1기가와트 규모 부지 개발을 위한 합작법인을 발표했으며, 여기서 약 95%의 지분을 보유할 예정입니다. 플루이드스택(Fluidstack)과 구글(Google)과의 기존 거래와 함께, 사이퍼의 AI 호스팅 계약은 이제 약 85억 달러의 임대료를 차지합니다. 뉴스 발표 후 사이퍼 주가는 장중 거래 전 15% 상승했으며, 현재 장중 거래에서는 14% 상승했습니다.

최근의 랠리는 전통적인 비트코인 채굴과 확장 가능하고 수익을 창출하는 AI 및 데이터센터 서비스를 결합할 수 있는 채굴 기업들에 대한 광범위한 시장의 수요를 반영합니다. 투자자들은 새로운 사업을 자금으로 조달하기 위해 안정적인 비트코인 현금 흐름을 제공하고 동시에 고성장 기술 트렌드에 대비할 수 있는 옵션성을 제공하는 기업들에게 보상을 주고 있습니다. 지난 반년은 채굴 외에도 잉여 전력, 토지, 데이터센터 용량을 Monetize할 수 있는 비트코인 채굴 기업들에게 유리했으며, 이번 랠리는 비트코인 가격 alone보다는 다양한 수익원을 갖춘 하이브리드 기술 인프라 운영자로 진화하는 채굴 기업들에 의해 주도되었습니다.