AI 데이터센터 수요 전망에 따라 투자자들이 광학 부품 공급사 Corning을 포트폴리오에 편입하면서 주가 상승.

코닝(Corning)은 7월의 급격한 매도세와 부진한 분기 실적 발표로 인한 손실 이후 반등하면서 새로운 매수 관심을 끌고 있다. 이 종목은 또한 인공지능(AI) 인프라 지출 증가와 일부 중국산 데이터센터 수입에 대한 잠재적 미국 규제 조치 등이 국내 광제품 수요를 지지할 것이라는 기대감의 수혜도 보고 있다.

이 포지션은 6월에 주당 약 200달러, 222달러, 260달러 수준에서 일련의 매도 후 재건되고 있다. 코닝 주가는 이어 7월 동안 거의 46% 하락했으며, 포트폴리오 매니저는 이러한 하락을 급격하고 빠른 상승 이후 주식 비중을 축소했던 것이 정당화되었다고 설명한다.

주가는 지난 화요일 분기 실적 발표에 따른 하락분을 이미 회복했으며, 신탁은 코닝이 장기 전망을 실행해 나감에 따라 추가 상승 여지가 있다고 보고 있다. 코닝은 2026년 4분기부터 2030년 4분기까지 매출이 연평균 19%의 복합 성장률(CAGR)로 증가할 것으로 예상되며, 이익은 매출보다 더 빠르게 확대될 것이라고 밝혔다.

코닝은 하이퍼스케일러 및 기타 데이터센터 운영사에 광섬유, 케이블 및 연결 제품을 공급하여 해당 지출 사이클의 핵심 경로에 위치해 있다. 이 회사는 아마존(Amazon)과 메타 플랫폼스(Meta Platforms)와 수십억 달러 규모의 공급 계약을 체결했으며, 엔비디아(Nvidia)와의 파트너십을 통해 미국 내 제조를 확대함으로써 국내 데이터센터 공급망에서의 입지를 강화했다.

미연방통신위원회(FCC)가 미국 데이터센터용 신규 중국산 광트랜시버 수입 금지안을 제안한 이전 보도에서, 해당 규제는 AI 인프라의 보안 위험을 줄이기 위한 의도를 가지고 있다. 클라우드 운영사 및 네트워킹 공급망에 미칠 잠재적인 파급 효과에는 비중국산 벤더들의 제한된 단기 대체 능력으로 인한 비용 상승이 포함된다.