분석은 AI 가속기 분야에서 Nvidia의 거의 독점적 위치와 시장 집중의 위험성을 강조합니다.

엔비디아는 "세계 최초의 월드 파운데이션 모델"로 설명되는 코스모스(Cosmos)를 발표했습니다. 이 AI 모델은 인간이 세계를 어떻게 정신적으로 모델링하는지를 이해하여 로봇과 자율주행차를 위한 물리 인식 비디오를 예측하고 생성하도록 설계되었습니다. 키노트 연설에서 엔비디아의 창립자이자 CEO인 젠슨 황(Jensen Huang)은 이 순간의 중요성을 강조하며 다음과 같이 말했습니다. "로봇공학의 ChatGPT 시대가 다가오고 있습니다. 대규모 언어 모델처럼 월드 파운데이션 모델은 로봇 및 자율주행차(AV) 개발을 추진하는 데 필수적이지만, 모든 개발자가 자체 모델을 훈련할 수 있는 전문 지식과 자원을 갖춘 것은 아닙니다. 우리는 코스모스를 만들어 물리적 AI의 민주화를 이루고 모든 개발자가 범용 로봇공학에 접근할 수 있도록 했습니다." 엔비디아는 코스모스를 나노(Nano), 슈퍼(Super), 울트라(Ultra) 등 세 가지 크기로 제공하며, 파라미터 수는 40억 개에서 140억 개까지 다양합니다. 1X, Agile Robots, Agility, Figure AI, Foretellix, Fourier, Neura Robotics, Skild AI, Virtual Incision, Uber, XPENG 등 로봇공학 및 자동차 기업들은 이미 해당 기술과 협력하고 있습니다.

엔비디아의 전략적 포지셔닝은 코스모스를 훨씬 넘어섭니다. 이 회사는 대부분의 AI 서비스가 실행되는 칩 인프라를 장악함으로써 지배적인 위치를 확보했습니다. 아마존 웹 서비스(AWS), 마이크로소프트 애저(Azure), 구글 클라우드(Google Cloud) 모두 AI 인프라를 위해 엔비디아 GPU에 크게 의존하고 있으며, A100 및 H100 같은 엔비디아의 고급 칩의 최대 구매처 중 하나입니다. 공급 부족 기간 동안 H100은 상당한 프리미엄 가격을 형성하기도 했습니다. 엔비디아는 이제 $30,000(약 ₹25,600)에 GB200 그레이스 블랙웰(Grace Blackwell) 슈퍼칩을 출시했으며, 황 회장은 이를 "새로운 산업혁명을 powering할 엔진"이라고 묘사했습니다.

경쟁 노력이 있음에도 불구하고, 대체재가 큰 주목을 받지는 못했습니다. 마이크로소프트의 마이아(Maia)와 코발트(Cobalt) 칩은 여름 사전 공개 이후 대중적인 논의를 거의 불러일으키지 못했으며, 분석가들은 마이크로소프트가 2024년까지 최대 485,000개의 엔비디아 호퍼(Hopper) 칩을 구매했다고 추정합니다. 구글을 위해 텐서 처리 유닛(TPU)을 제조하는 브로드컴(Broadcom)은 잠재적 경쟁자로 부상했으며, Omdia Research는 2025년 구글의 TPU가 브로드컴에게 AI 반도체 수익의 $60억에서 $90억을 차지할 것으로 추정합니다. 엔비디아의 지배력은 규제 당국의 감시를 유발했습니다. 미국 법무부는 데이터센터 GPU 시장에서 90% 이상의 점유율을 가진 칩 제조업체에 대한 독점 금지 조사를 시작했으며, 12월에는 중국 규제 당국이 엔비디아의 잠재적 독점 관행에 대한 조사를 시작했습니다. 수출 제한이 발효되기 전, 엔비디아는 중국 AI 칩 시장의 90% 이상을 점유하고 있었으며, 화웨이(Huawei)는 이로 인해 생긴 공백을 메우기 위해 노력해 왔습니다.

코스모스와 함께 엔비디아는 평균 노트북보다 1,000배 강력한 성능을 지닌 $3,000짜리 개인 슈퍼컴퓨터인 프로젝트 DIGITS도 공개했습니다. 그레이스 블랙웰 슈퍼칩으로 구동되는 이 제품은 128GB 통합 메모리와 4TB SSD 스토리지를 탑재하며, 여름에 출시될 때 최대 2,000억 파라미터 모델을 실행할 수 있습니다. 그래픽 칩을 넘어 개인 컴퓨팅 분야로 확장하는 엔비디아의 움직임과 이러한 발표들의 규모는 최근 스냅드래곤 X 칩을 통해 공격적인 행보를 보이고 있는 퀄컴(Qualcomm), 부활을 시도하는 AMD, 그리고 해당 부문에서 점점 더 어려운 상황에 직면한 인텔(Intel)을 포함한 경쟁자들에게 상당한 도전을 제기합니다.