중국 칩 제조업체들이 165만 개의 AI GPU 공급, 정부 국산 칩 정책에 따라 엔비디아 시장점유율 60% 이하로 하락.

중국 반도체 기업들이 국내 시장에서 상당한 점유율을 차지하며, 2025년 전체 400만 대 중 165만 대의 AI GPU를 공급하고 현지 AI 서버 시장의 41%를 장악했다. 엔비디아는 여전히 55%의 시장 점유율로 총 220만 장을 출하하며 선두를 유지하고 있지만, 이는 동사가 제재 이전 주장했던 95%의 시장 점유율에 비해 큰 위축된 수치다.

화웨이는 약 81만 2천 개의 AI 칩을 출하하며 시장의 거의 20%를 차지하는 중국 내 주력 칩 제조사로 부상했다. 선전에 본사를 둔 이 회사는 지난주 엔비디아 H20 칩 대비 성능이 약 3배에 달한다고 주장되는 'Atlas 350' AI 가속기를 출시하며 AI 프로세서 개발을 계속하고 있다. 알리바바가 소유한 T-Head는 25만 6천 개를 판매하며 세 번째 자리를 유지했으나 AMD는 16만 개를 출하해 국내 AI 칩 시장의 4% 점유율을 기록하며 상위권 진입에는 아쉽게 실패했다. 바이두의 Kunlunxin AI 칩 자회사와 Cambricon은 각각 11만 6천 장을 공급했다.

미국의 수출 규제는 시장 구도를 크게 재편했다. 미국은 2023년 초 엔비디아와 AMD가 가장 첨단 칩을 중국에 판매하는 것을 금지했지만, 중국 기술 기업들은 여전히 엔비디아 H20과 AMD MI308 같은 성능 제한 버전 제품을 선호했다. 트럼프 대통령은 2025년 4월 모든 AI GPU 수출을 전면 금지하여 중국 기업들이 국산 칩 제조사에 의존하도록 강요했다. 트럼프 대통령은 2025년 7월 H20과 MI308에 대한 금지를 해제했으나, 상무부 장관 하워드 럿닉이 인터뷰에서 한 '추가(addition)' 발언 이후 중국 기업들의 주문은 위축되었다. 2025년 12월 트럼프 대통령은 엔비디아가 H200을 중국에 출하하는 것을 허용했으나, 중국 기업들이 칩을 주문할 수 있게 되기까지 몇 달이 걸렸으며, 특정 기관과 애플리케이션에만 허용되었다.

급속한 발전에도 불구하고, 중국 칩 제조사들은 아직 엔비디아와 AMD 대비 AI 데이터센터 칩 분야에서 5~10년 뒤처져 있다. 베이징은 자국 칩 산업을 지원하면서도 글로벌 시장에서 AI 기술 기업들의 경쟁력을 유지해야 하는 딜레마에 직면해 있다. 중국 정부의 수요를 국산 반도체로 전환하려는 노력으로 인해, 엔비디아의 H200 출하가 재개되더라도 2026년에는 제재 이전의 시장 점유율 회복이 어려울 것으로 보인다.