Marvell Technologies가 Q1에 Nvidia와 AMD보다 빠르게 성장하며 상당한 데이터 센터 인프라 시장 점유율을 확보합니다.

최대 10개 파운드리 없는(fabless) 칩 설계사 중 마벨 테크놀로지(Marvell Technology)가 분기 기준 가장 빠른 성장세를 보이며 두각을 나타냈습니다. 마벨의 반도체 매출은 72% 급증한 14억 달러를 기록했습니다. 이는 더 유명한 경쟁사들의 성장률을 상회하는 수치로, AMD는 매출이 71% 증가해 약 59억 달러를 기록했고, 엔비디아(Nvidia)는 53% 성장해 79억 달러, 퀄컴은 52% 성장해 95억 달러를 달성했습니다. 슈퍼컴퓨터와 모바일 기기를 구동하는 칩을 통해 더 많은 주목을 받은 이들 대형 기업들과 달리, 마벨의 더 빠른 성장률은 인프라 중심 시장에 대한 전략적 집중이 얼마나 강력한지를 입증했습니다.

1990년대 중반부터 운영되어 온 실리콘밸리 기반의 마벨은 네트워킹, 스토리지, 컴퓨팅 애플리케이션용 칩을 설계합니다. 이 회사는 2020년 데이터센터용 대량 시장 Arm 기반 CPU 생산을 중단하고 데이터 처리 장치(DPU) 및 보안 칩에 집중함으로써 데이터센터 전략을 전환했습니다. 이러한 제품들은 현재 데이터센터와 클라우드 인프라는 물론 엔터프라이즈, 자동차, 통신 시장에서도 활용되고 있습니다. 분기 중 빠른 성장은 전년 11억 달러에 인수한 이노뮴(Innovium) 스위치 ASIC 사업에서 비롯된 것으로, 이는 마벨의 데이터센터 매출에 연간 125%의 성장을 기여했습니다.

이노뮴은 주로 네트워크 요구사항이 까다로운 클라우드 서비스 제공업체와 초거대(Hyperscale) 기업을 위해 설계된 고대역폭·저지연 이더넷 스위치 ASIC에 특화되어 있습니다. 마벨의 프레스테라(Prestera) 브랜드명으로 운영되는 이 이더넷 스위치 ASIC들은 인텔의 토피노(Tofino), 브로드컴(Broadcom)의 트라이던트(Trident)와 토마호크(Tomahawk), 시스코 시스템스(Cisco Systems)의 실리콘원(SiliconOne), 그리고 엔비디아의 스펙트럼(Spectrum) 등 유사 제품들과 경쟁하고 있습니다. 이번 인수의 영향력은 상당했는데, 회사 분기 실적 보고서에 따르면 데이터센터 제품 전반의 매출은 131% 성장했으며, 이는 분기 총매출의 44%를 차지했습니다.

회사 변혁을 되돌아보며 마벨의 사장兼 CEO 맷 머피(Matt Murphy)는 "전체 매출의 88%가 데이터 인프라에서 유래하고 있어, 클라우드, 5G, 자동차 분야의 고유한 구조적 성장 동력이 지속 가능한 장기 성장을 계속 견인할 것이라고 확신한다"고 밝혔습니다. 한편, 텍사스 오스틴에 본사를 둔 저전력 오디오 및 고성능 혼합 신호 처리 칩 전문 반도체 기업인 시러스 로직(Cirrus Logic)은 분기 매출이 67% 증가한 4억 9천만 달러를 기록하며 최대 10개 파운드리 없는 설계사 중 3위를 차지했습니다. 트렌드포스(TrendForce)는 이러한 성장이 전년 리온 세미컨덕터(Lion Semiconductor) 인수로 혼합 신호 사업이 강화되었기 때문이라고 분석했습니다. 참고로 트렌드포스의 데이터는 반도체 매출만을 추적하므로, 개별 기업이 공개한 총매출과 일치하지 않을 수 있습니다. 예를 들어 퀄컴의 수치는 퀄컴 테크놀로지스(Qualcomm Technologies) 부문만 포함하며, 브로드컴(Broadcom)의 수치는 소프트웨어 부문 판매를 제외합니다.