Arista正为10吉瓦规模的人工智能系统配置网络设备。

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**文章要点摘要**

- **行业背景**:以太网交换机厂商(尤其是Cisco与Arista)在AI网络上的布局需要多年时间。AI工作负载对延迟极为敏感,GPU/XPU成本高昂,网络效率直接影响经济效益。AI网络还需要依赖AI来做动态路由、遥测分析和安全防护。

- **以太网的前景**:文章认为,除Nvidia外,超大规模云厂商、云服务商、AI模型开发者、国家级HPC实验室等普遍不希望在AI集群互连中采用专有网络。基于以太网的ESUN、UALink等开放协议被视为NVLink/NVSwitch的潜在替代方案。

- **Arista的业务现状**:前端网络和跨数据中心的scale-across网络(R系列)目前是其主要收入来源。在scale-up(后端)网络上,Arista尚未产生显著收入。其ESUN scale-up试验预计2027年开始,2028年才会进入量产。

- **2026年第三季度财务数据**:

- 产品销售额31.9亿美元,同比增长66.9%,环比增长22.4%

- 服务收入4.676亿美元,同比增长17.9%

- 总收入36.6亿美元,同比增长58.5%,环比增长20.5%

- 营业利润16.4亿美元,同比增长67.9%

- 净利润15.6亿美元,同比增长82.9%,净利率42.7%

- 现金及等价物143.6亿美元,客户采购承诺114亿美元,递延收入68.4亿美元

- **业绩指引**:管理层预计2026年AI前端与后端网络相关收入约35亿美元,2027年约翻倍至70亿美元左右;园区交换机收入2026年约12.5亿美元,2027年约20亿美元。全年总收入2026年约133亿美元(增长52%),2027年约185亿美元(增长39.1%)。

- **客户与展望**:微软和Meta是占比超过10%的大客户,正与Arista合作为其Maia和MTIA XPU部署ESUN scale-up网络。Arista目前有100多家客户使用其AI型Etherlink交换机,并预计到2027年底其网络将支撑10吉瓦的AI集群容量。

注:原文在结尾处被截断,以上摘要仅覆盖已提供的部分内容。