CoreWeave 提交 8-K：重大事件
项目 1.01 签订重大最终协议。
2026年5月15日，CoreWeave Financing DDTL V, LLC（“借款人”），一家特拉华州有限责任公司及CoreWeave, Inc.（“母公司”，一家特拉华州公司）的间接子公司，与摩根士丹利高级融资公司（作为行政代理）、美国银行信托公司全国协会（作为抵押代理）、美国银行全国协会（作为托管银行）、三菱UFJ银行有限公司和摩根士丹利高级融资公司（作为协调牵头安排人和联合账簿管理人）以及作为贷款方的各方签订了信贷协议（“信贷协议”），提供31亿美元的延期提取定期贷款额度（“DDTL 5.0 额度”）。DDTL 5.0 额度的主要目的是为履行某些客户合同所需的资本支出提供资金，包括购买GPU服务器及相关基础设施。
DDTL 5.0 额度规定可在截至2026年9月的承诺终止日之前分一次或多次提取延期提取定期贷款。DDTL 5.0 额度的到期日为2031年11月15日。
利率和费用。根据DDTL 5.0 额度借入的金额适用以下年利率：(i) 对于SOFR贷款，每日复利的SOFR（设有0.00%的下限）加上适用的每年4.50%的利差；(ii) 对于基准利率贷款，基准利率（参照(A)最优利率、(B)联邦基金有效利率加0.50%和(C)每日单利SOFR加1.00%中的最高者确定）（设有0.00%的下限），加上适用的每年3.50%的利差。DDTL 5.0 额度规定支付未提款费，金额等于DDTL 5.0 额度平均每日未提款部分的每年0.50%，该未提款费按月后付方式支付。
担保和抵押。DDTL 5.0 额度下的所有义务均由母公司根据由母公司、CW Financing DDTL V Holdco, LLC（一家特拉华州有限责任公司）和美国银行信托公司全国协会于2026年5月15日签署的母公司担保和质押协议（“母公司担保和质押协议”）无条件担保，且DDTL 5.0 额度下的所有义务也由借款人的子公司根据一项抵押协议无条件担保。DDTL 5.0 额度下的所有义务由借款人和其子公司的几乎所有资产以及CW Financing DDTL V Holdco, LLC持有的借款人100%股权的质押作为担保。
借款人需遵守信贷协议中描述的以下财务契约等：
债务服务覆盖率。自(a)承诺减少至零之日和(b)2026年9月30日中较早发生之日起的第一个完整日历月起，借款人需维持至少1.35倍的债务服务覆盖率。
其他某些契约和违约事件。DDTL 5.0 额度包含许多其他惯例性消极契约，信贷协议包含惯例性违约事件，包括付款违约、未能履行或遵守契约、与某些其他债务的交叉违约、控制权变更以及某些破产事件。信贷协议还包含与某些重大合同的不利事件相关的违约事件。
上述关于DDTL 5.0 额度的摘要并不声称是完整的，并且完全受限于对信贷协议和母公司担保和质押协议的完整条款的引用，这些条款分别作为 Exhibit 10.1 和 Exhibit 10.2 提交，并通过引用并入本项目 1.01。
项目 2.03 注册人产生直接财务义务或表外安排下的义务
上文项目 1.01 下描述的信息通过引用并入本项目 2.03。
● 该额度支持部署专用于两个客户合同的基础设施。
● 交易严重超额认购，投资者需求强劲，在承销期间定价收紧50个基点。
● 穆迪给予Ba2评级，惠誉给予BB+评级，进一步验证了AI基础设施融资这一新兴资产类别。
新泽西州利文斯顿 — 2026年5月18日 — CoreWeave, Inc. (Nasdaq: CRWV)，AI™必备云，今日宣布已关闭其31亿美元的延期提取定期贷款额度（“DDTL 5.0 额度”），以支持其AI云平台及其承诺客户部署的持续扩展。
DDTL 5.0 额度标志着首个公开承销的高性能计算(HPC)基础设施支持融资工具，显著扩大了AI基础设施融资的可触及投资者基础，并实现了二级市场交易。
该额度获得了穆迪的Ba2评级和惠誉的BB+评级，进一步验证了AI基础设施融资市场作为新兴资产类别日益增长机构成熟度。
“这笔交易进一步验证了高性能计算(HPC)基础设施支持融资作为一种可扩展的新兴资产类别，旨在支持长期的AI需求。我们认为这种方法正成为未来十年的定义性投资类别之一，”CoreWeave联合创始人兼首席开发官Brannin McBee表示。“对该额度的非凡投资者需求反映了机构对我们执行能力、客户承诺和业务模式的日益增长的信心，以及对AI采用加速的持续信念。”
DDTL 5.0 额度的收益将用于购买和部署专用于与两家大型非投资级客户签订的合同的设施，进一步扩大CoreWeave的AI云足迹。
该交易严重超额认购，在承销期间吸引了非凡的投资者需求。强劲的市场兴趣使定价从初步讨论中收紧50个基点，最终定价为SOFR + 4.50%。
DDTL 5.0 额度的期限约为5.5年，通过CoreWeave Financing DDTL V, LLC发行。该额度被设计为延期提取定期贷款，旨在使资金与底层GPU基础设施资产的部署时间表和使用寿命保持一致。
摩根士丹利和三菱UFJ金融集团担任该交易的联合牵头安排人和账簿管理人。
DDTL 5.0 额度建立在CoreWeave持续的资本市场势头之上，紧随该公司今年早些时候完成的此前宣布的85亿美元投资级评级的DDTL 4.0额度。随着最新交易的完成，CoreWeave今年迄今已获得超过200亿美元的债务和股权资本，以支持其AI云平台的持续扩展。