Vertiv Holdings Co 提交 8-K：重大事件
Item 2.01 完成资产收购或处置
2026年10月27日(“交割日”),Vertiv Corporation(俄亥俄州公司,“买方”)及其母公司Vertiv Holdings Co(特拉华州公司,“公司”)的子公司,通过买方全资子公司Vultra Merger Sub, Inc.(“合并子公司”)与Utility Innovation Holdings, Inc.(特拉华州公司,“UIG”)合并,完成了对UIG的收购(“本次收购”)。合并后UIG为存续公司,并成为买方的全资子公司。买方在本次收购中支付的对价总额为:(i)交割时约14.5亿美元的预付现金,并根据营运资金、负债和交易费用进行惯常调整;加上(ii)最高11.5亿美元的额外潜在现金对价,分两期支付(如果获得),该潜在额外对价将根据被收购业务达到特定息税折旧摊销前利润(EBITDA)目标的情况计算,具体见此前已公告的、由买方、合并子公司与UIG于2026年9月1日签订的《合并协议》(“合并协议”)。UIG为数据中心提供微电网解决方案、先进电力控制以及表后电力架构设计。
上述对合并协议的描述并不完整,其全部内容以合并协议全文为准,合并协议全文此前已作为公司于2026年9月2日提交的8-K表格当期报告的附件2.1提交,并通过引用并入本文。合并协议规范各方就本次收购的合同权利。合并协议无意提供、修改或补充有关公司、买方、合并子公司、UIG或其各自子公司或关联公司及其各自业务的任何信息。特别是,合并协议不应被视为或依赖为有关公司、买方、合并子公司或UIG相关事实和情况的披露。合并协议中包含的陈述与保证是在主要目的为在各方之间分配风险、而非确立事实的前提下谈判达成的。这些陈述与保证还可能受制于与证券法一般适用标准不同的合同重要性标准。基于上述原因,这些陈述与保证不应被视为事实信息的陈述。
Vertiv完成对UtilityInnovation Group的收购
约14.5亿美元的收购预计将扩大Vertiv在电力受限数据中心领域的可触达市场机会
UIG经过验证的团队和专有技术为Vertiv的产品组合增添了微电网控制、现场发电编排、微电网专用开关设备以及表后电力架构设计能力
将Vertiv的电力与冷却产品组合从电网接入延伸至芯片层面,不依赖于任何单一发电技术或供应商
俄亥俄州哥伦布市(2026年10月27日)——Vertiv Holdings Co.(纽约证券交易所代码:VRT)(“Vertiv”)是全球领先的关键数字基础设施提供商。Vertiv今日宣布,其全资子公司Vertiv Corporation已完成对Utility Innovation Holdings, Inc.的收购,该公司以UtilityInnovation Group(“UIG”)的名称运营。此次交易的预付现金对价约为14.5亿美元。交易还包括最高11.5亿美元的额外或有现金对价,取决于在12个月和24个月期间达到特定的息税折旧摊销前利润(“EBITDA”)目标。
按约14.5亿美元的收购价格计算,此次收购相当于UIG预期2027年EBITDA的约13倍。若全额支付业绩对赌款项,EBITDA倍数预计将显著降低。Vertiv预计此次收购在交割后第一年将增厚调整后每股收益。
UIG是数据中心微电网解决方案、先进电力控制及表后电力架构设计领域的领先者。此次收购使Vertiv向上延伸至电网接入端,增加了微电网控制、现场发电与储能编排以及表后电力架构能力。随着电网约束日益限制AI基础设施的部署,这些能力有望帮助数据中心运营商更快地获取电力。
Vertiv首席执行官Giordano Albertazzi表示:“我们很高兴欢迎UIG团队加入Vertiv。”他说:“随着AI数据中心运营商在电力日益受限的环境中努力加快部署,获取电力已成为关键的竞争优势。UIG加入Vertiv后,我们能够将能力向上延伸至公用事业电网接入和现场电源,打造从表后发电到芯片的协同解决方案,帮助客户更快实现供电,同时不将其绑定于单一发电技术或供应商。”
Vertiv与UIG的合并预计将通过以下方式,使客户在随数据中心需求演变而采购、管理和扩展电力方面拥有更大灵活性:
• 加快电力获取,减少或消除对公用事业电网接入时间表的依赖;
• 使表后(BTM)场地容量能够扩展至仅靠电网无法提供的规模;以及
• 提供从电网接入到机架级基础设施的单一责任对接关系。
UIG创始人兼首席执行官Sidney Hinton表示:“UIG很高兴能推进其使命,解决正在拖慢AI数据中心发展的电力约束问题。”他说:“作为Vertiv的一员,我们将能够把微电网和表后电力方面的专业能力带给全球更广泛的客户,帮助加速部署支撑AI增长所需的关键基础设施。”
J.P. Morgan Securities LLC担任Vertiv的财务顾问,Buchanan Ingersoll & Rooney PC担任其法律顾问。Morgan Stanley & Co. LLC担任UIG的财务顾问,Davis Polk & Wardwell LLP担任其法律顾问。
如需了解Vertiv端到端的电力与热管理系统、基础设施解决方案及全生命周期服务组合的更多信息,请访问vertiv.com。