在股价暴跌和Firmus取消IPO之后，行业高管预计在数百家新兴AI云服务商中，只有7至10家能够存活；英伟达被认为损失最大。

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我可以提供一份中文摘要,概括主要内容:

**核心观点**

- 目前大量AI云服务商涌入市场,两位数据中心和"neocloud"(新型AI云)行业高管预测,几年后只有7到10家能存活,多数人认为行业整合不可避免。

**近期市场动荡**

- 澳大利亚服务商Firmus突然撤回IPO,CoreWeave及其较小的同行股价下跌约20%。据彭博社报道,CoreWeave市值蒸发四分之一,其信用风险指标创下历史新高。

**Nscale的困境**

- 据《电讯报》报道,微软退出了其在英国Loughton的数据中心租约项目,原计划租用23,000颗英伟达芯片。

- Nscale表示与微软的关系"稳固且长期",但部分投资者正推动将其目标市值从约300亿美元下调至160亿至190亿美元。

- 微软仍是Nscale的重要客户,据报道占其1,030亿美元合同收入的40%以上。

**对英伟达的影响**

- 自建数据中心的新型AI云(如Nebius、IREN、Nscale)若陷入财务困境,建设可能停滞,影响英伟达销售。

- 非超大规模云厂商客户在2026年7月季度贡献了400亿美元收入,占英伟达数据中心收入的45%。

- 英伟达通过股权投资、芯片配给、贷款担保等方式支持这些公司。

**分析师看法**

- Gartner预测,到2030年80%的独立新型AI云将"停止独立运营"。

- Bernstein估计,北美已宣布的数据中心产能中只有35%最终会建成。

- CoreWeave CEO Michael Intrator在内部备忘录中批评Firmus、Lambda、Nscale等同行,认为它们在缺乏执行力、收入、规模和软件能力的情况下大举融资。

**供需隐忧**

- 有高管认为,算力供给迟早会超过需求。微软CEO纳德拉曾在2025年2月的一期播客中表示,他预计2027年起将出现算力过剩,并认为行业过于关注供给而非实际需求。

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