Riot Platforms第三季度财报电话会议披露了380亿美元的人工智能数据中心租约。

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**Riot Platforms（RIOT）2026年第三季度财报电话会要点**

- **战略转型**：公司正从比特币挖矿转向长期AI基础设施租赁。

- **Corsicana项目**：与租户签订15年、三重净租（triple-net）的电力用地租约，覆盖910兆瓦（MW），合同收入约280亿美元，若行使延期选择权可达540亿美元。公司提供土地和电力基础设施，租户负责自有模块化计算设备的运营。项目总投资约55亿美元，预计年均净营业收入18亿美元，无杠杆成本收益率约33%。

- **融资计划**：以无追索权项目债务为主，贷款成本比例约80%至90%，对应项目融资约44亿至49亿美元。管理层表示，目前不预计为已公布项目增发股权。9月末流动性约9.5亿美元，已偿还2亿美元Coinbase信贷额度。

- **建设进度**：Corsicana首期400MW计划于2027年9月交付，之后200MW于2028年1月、310MW于2028年7月交付。Rockdale的191MW Frontier AI Lab项目分阶段于2027年12月和2028年6月交付，AMD现有部署预计2027年5月达到50MW。

- **合同总量与收入预测**：三份租约共计1,151MW，合同收入约380亿美元。租赁收入预计2027年约2.5亿美元，2028年约18亿美元，2029年约23亿美元。

- **财务表现**：第三季度营收1.8143亿美元，高于Zacks一致预期的1.6146亿美元；每股收益0.01美元，而市场一致预期为亏损0.34美元。工程业务收入同比翻倍至4,700万美元。

- **比特币管理**：2026年前九个月出售20,264枚比特币，约15亿美元，主要用于数据中心建设，并预计将继续出售几乎全部新挖比特币。

- **管理层优先事项**：按期完成合同项目、确保融资和维持流动性，之后再考虑风险调整后的回报、扩充电力基础设施及向股东回报资本。

**Zacks评级**：RIOT目前为Zacks Rank #3（持有）。价值评分F、增长评分D、动量评分C，综合VGM评分F，整体偏弱。

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