AMAZON COM INC 提交 424B5：招股说明书(424B)

本招股说明书补充文件所包含的信息有待完成或修订。在根据任何此类司法管辖区的证券法完成注册或资格认定之前，本招股说明书补充文件及随附的招股说明书均不构成出售要约或购买要约邀请，且在任何司法管辖区内不得进行此类要约、要约邀请或销售，如果在该等司法管辖区此类行为属非法。

初步招股说明书补充文件（有待完成）

（日期为2026年2月6日的招股说明书）

2026年9月9日发布 Amazon.com, Inc.

£ % 将于 £ 年到期的票据 £ % 将于 £ 年到期的票据

£ % 将于 £ 年到期的票据 £ % 将于 £ 年到期的票据

Amazon.com, Inc. 正在发行总额为 £ 的其 % 将于 £ 年到期的票据（“票据”），总额为 £ 的其 % 将于 £ 年到期的票据（“票据”），总额为 £ 的其 % 将于 £ 年到期的票据（“票据”），以及总额为 £ 的其 % 将于 £ 年到期的票据（“票据”，连同前述票据，统称“票据”）。票据将按年利率 % 计息。票据将按年利率 % 计息。票据将按年利率 % 计息。票据将按年利率 % 计息。我们将于每年 [日期] 和 [日期] 就票据按半年度支付到期利息，自 2027 年 [日期] 起开始。票据将于 [日期] 到期。票据将于 [日期] 到期。票据将于 [日期] 到期。票据将于 [日期] 到期。

我们可在任何时候按照“票据描述 — 选择性赎回”所述的相关赎回价格赎回任何系列票据的全部或部分。若相关税务管辖区（定义见本文）的税法发生某些变更，导致我们需要支付额外金额（如“票据描述 — 因税务原因赎回”所述），我们可选择在任何时候全额赎回任何系列的票据，但不得部分赎回。票据属于我们的优先无担保债务，并将与我们不时存续的所有其他优先无担保债务处于同等受偿地位。票据不设偿债基金。

投资票据涉及风险。请参阅本招股说明书补充文件第 S-7 页起的“风险因素”。

公众售价 (1) 承销折扣与佣金 亚马逊所得收益（费用前）

每份票据 % % % 票据总额 £ £ £

每份票据 % % % 票据总额 £ £ £

每份票据 % % % 票据总额 £ £ £

每份票据 % % % 票据总额 £ £ £

总计 £ £ £

加上自 2026 年 [日期] 起的应计利息（如有），如果结算发生在该日期之后。

我们申请在纳斯达克债券交易所（“纳斯达克”）上市每一系列的票据。上市申请须经纳斯达克批准。我们目前预计每一系列票据的交易将在原始发行日后 30 天内开始在纳斯达克进行。如果获得此类上市，我们没有义务维持该上市，且我们可以随时摘牌任何系列的票据。目前，任何系列的票据均不存在公开市场。

承销商预计仅通过 Clearstream Banking, S.A.（“Clearstream”）或 Euroclear Bank S.A./N.V.（“Euroclear”，与 Clearstream 合称“清算系统”）的共同存管机构以簿记形式于 2026 年 [日期] 左右交付票据。根据经修订的 1934 年《证券交易法》第 15c6-1 条（“《交易法》”），二级市场交易通常需在一天内结算，除非交易双方明确约定其他安排。因此，希望在实际交付前的任何交易日交易票据的买方，鉴于票据初始结算周期为 T+ [天数]，必须在任何此类交易时指定替代结算安排以防止结算失败，并应咨询其自身的顾问。参见“承销”。

以下摘要描述了票据的主要条款。下文描述的某些条款受重要限制和例外情况的约束。本招股说明书补充文件的“票据描述”部分及随附招股说明书的“债务证券描述”部分包含对票据条款更详细的描述。

发行人 Amazon.com, Inc.

发行的证券 £ 的其 % 将于 £ 年到期的票据

£ 的其 % 将于 £ 年到期的票据 到期日

票据将于 [日期] 到期。

票据将于 [日期] 到期。

票据将于 [日期] 到期。

票据将于 [日期] 到期。

利率 票据将按年利率 % 计息。

票据将按年利率 % 计息。

付息日

我们将于每年 [日期] 和 [日期] 就票据按半年度支付到期利息，自 2027 年 [日期] 起开始。

付款货币 初始持有人须以英镑支付认购票据的对价，且票据的所有付款均以英镑支付；但是，如果自本招股说明书补充文件之日起或之后，由于实施外汇管制或其他超出我们控制范围的情况导致我们无法获得英镑，或者如果英镑不再被国际银行业社区内或其中的公共机构用于交易结算，则所有与票据相关的付款将以美元支付，直到英镑再次可供我们使用或以此方式用于结算为止。任何日期应付的英镑金额将按照“票据描述 — 以英镑发行；票据付款”所述转换为美元。以美元支付的任何与票据相关的付款不构成票据或契约项下的违约事件。

受偿顺序

票据将为我们的高级无担保债务，并将与我们不时存续的所有其他高级无担保债务处于同等受偿地位。

选择性赎回

我们可选择在任何时候且在相关平价行权日之前（定义见本文），以等于以下两者中较大者的价格赎回任何系列票据的全部或部分：(i) 被赎回票据本金金额的 100%；以及 (ii) 如果被赎回票据在相关平价行权日到期，则被赎回票据剩余计划本金和利息支付的现值之和，该现值按半年度基准（ACTUAL/ACTUAL (ICMA)）以可比政府债券利率（定义见“票据描述 — 选择性赎回”）贴现至赎回日，再加上票据的 [基点] 个基点，加上票据的 [基点] 个基点，加上票据的 [基点] 个基点，以及加上票据的 [基点] 个基点，外加，无论哪种情况，截至但不包括赎回日的应计未付利息。

尽管有上述段落的规定，我们可选择在任何时候且在相关平价行权日或之后，以等于被赎回票据本金金额 100% 的赎回价格赎回任何系列票据的全部或部分，外加截至但不包括赎回日的应计未付利息。