CoreWeave 提交 8-K：重大事件

项目 1.01 签订重大最终协议。

高级债券信托契约及高级债券

2026年6月18日，CoreWeave, Inc.（“CoreWeave”）完成了其此前宣布的私募发行，向根据经修订的1933年证券法（“证券法”）第144A条合理认定为合格机构投资者的投资者，发行了本金总额为12.5亿美元的以美元计价的2032年到期的9.625%高级债券（“USD Notes”）以及本金总额为20亿欧元的以欧元计价的2032年到期的8.500%高级债券（“EUR Notes”，与USD Notes一起，“Senior Notes”）。USD Notes是根据由CoreWeave、其中的担保人以及美国银行信托公司国家协会作为受托人之间签署的日期为2026年6月18日的信托契约（“USD Notes Indenture”）发行的。EUR Notes是根据由CoreWeave、其中的担保人、美国银行信托公司国家协会作为受托人、美国银行欧洲DAC作为登记机构和过户代理以及美国银行欧洲DAC英国分行作为付款代理人之间签署的日期为2026年6月18日的信托契约（“EUR Notes Indenture”，与USD Notes Indenture一起，“Senior Notes Indentures”）发行的。

CoreWeave打算将本次高级债券发行的所得款项用于一般公司用途，包括但不限于偿还未偿债务，并支付与高级债券发行相关的费用、成本和开支。

高级债券将于2032年7月15日到期。USD Notes将以每年9.625%的利率计息，EUR Notes将以每年8.500%的利率计息，每种情况下均于每年1月15日和7月15日以现金按后付方式半年度支付，自2027年1月15日开始。高级债券的利息自2026年6月18日起累积。

高级债券由CoreWeave的某些全资附属公司及CoreWeave的某些未来直接和间接全资国内受限附属公司（这些附属公司为CoreWeave现有的循环信贷额度提供担保）以无抵押优先基础进行担保。

CoreWeave可在2029年7月15日之前的任何时间赎回全部或部分高级债券，赎回价格等于该等债券本金总额的100%，加上整笔补偿溢价，以及截至但不包括赎回日期的应计但未付利息（如有）。CoreWeave可在2029年7月15日或之后的任何时间赎回全部或部分高级债券，赎回价格见相关高级债券信托契约中规定的价格。在2029年7月15日之前的任何时间，最多可赎回适用系列高级债券本金总额高达40%的部分，使用来自某些股权发行的净现金收益，赎回价格为相关高级债券信托契约中指定的价格。

发生特定类型的控制权变更触发事件时，高级债券持有人有权要求CoreWeave以相当于本金加应计但未付利息（如有，截至但不包括回购日期）的101%的购买价格回购高级债券。

高级债券信托契约限制，除其他事项外，CoreWeave及其受限附属公司的以下能力：(i) 产生或担保额外债务或发行不合格股票或某些优先股；(ii) 支付股息或对权益利益进行其他分配或进行其他限制性付款；(iii) 在某些资产上创设留置权以担保债务；(iv) 进行某些投资；(v) 出售某些资产；(vi) 与CoreWeave的关联人士进入某些交易；(vii) 与其他人士合并或整合或出售或以其他方式处置CoreWeave的全部或几乎所有资产；以及 (viii) 将CoreWeave的受限附属公司指定为非受限附属公司。这些契约受高级债券信托契约中规定的大量重要限制和例外情况的约束。高级债券信托契约规定了惯常的违约事件（在某些情况下受惯常宽限期和补救期的约束）。

上述关于高级债券信托契约和高级债券的摘要并不声称是完整的，并且通过引用此处提交的 Exhibit 4.1 和 Exhibit 4.2 中的USD Notes Indenture和USD Notes的完整条款以及此处提交的 Exhibit 4.3 和 Exhibit 4.4 中的EUR Notes Indenture和EUR Notes的完整条款而受到整体限定，并通过引用并入本项目 1.01。

项目 2.03 注册人创建直接财务义务或表外安排下的义务。

上文项目 1.01 下描述的信息通过引用并入本项目 2.03。