得克萨斯州数据中心审批冻结加深了市场担忧，Applied Digital股价暴跌17%，Cipher Digital下跌14%，TeraWulf下跌13%。

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**核心要点**

- **政策冲击**：得克萨斯州当选州长Gina Hinojosa承诺，在州里通过保护居民免受电费和水费上涨影响的规则之前，暂停批准新的数据中心。消息公布后，Cipher Digital、Applied Digital、TeraWulf、IREN和Nebius等AI基础设施相关股价大幅下跌。

- **股价表现**（早盘）：Applied Digital（APLD）报13.74美元，跌17%；Cipher Digital（CIFR）报5.58美元，跌14%；TeraWulf（WULF）报10.19美元，跌13%。

- **风险敞口**：Cipher Digital的Odessa、Barber Lake、Black Pearl和Colchis等站点都位于德州电网（ERCOT），受影响最大。Applied Digital主要位于北达科他州，TeraWulf主要在纽约州和肯塔基州运营。

- **分析师动向**：

- Bernstein于11月4日下调了七家矿企的目标价，维持TeraWulf和Cipher Digital的“跑赢大盘”评级。TeraWulf目标价由36美元降至20美元，Cipher Digital由23美元降至15美元。该行分析师Gautam Chhugani认为，数据中心暂停可能持续，相关立法也可能陷入僵局。

- KBW将Cipher Digital下调至“市场表现”，目标价9.50美元。

- 摩根士丹利认为Cipher Digital面临的得州不确定性更大，而TeraWulf和Applied Digital的处境相对更好。

- **其他背景**：Applied Digital约60亿美元的债务负担，使任何项目延误的成本都更高。

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