分析师正在评估市场对Vistra Corp (VST)的看法，因为AI数据中心正推动前所未有的电力需求。电力公司估值正与传统公用事业指标脱钩，反映出为专属AI负荷供电的溢价定价机制。

Vistra Corp（股票代码：VST）第二季度调整后EBITDA同比增长31%，达到17.7亿美元，同时重申全年业绩指引，德克萨斯州业务表现强劲。尽管其股价在过去一年下跌了28%，但市场评论指出这些指标证明了公司运营的韧性。

讨论日益集中在Vistra在人工智能基础设施领域的战略定位上。该公司已达成协议，向包括Meta和亚马逊网络服务（AWS）在内的客户的数据中心供电，并最近启动了一个由英伟达（NVIDIA）支持的新项目。这些进展，加上近期的公开股份购买和内部人士买入活动，被视为对长期需求持续增长信心的指标。观察人士注意到，这与Cameco等同行形成对比，后者的类似主题顺风也推动了类似的涨幅。

估值争论依然活跃。支持者引用累计65亿美元的股份回购和计划中的产能扩张作为基本面支撑，同时承认来自电价波动和核电项目执行的风险。整体市场情绪反映了对基本面的看涨前景，尽管参与者对更广泛催化剂的时机缺乏共识。

企业活动数据显示，过去六个月中，Vistra内部人士执行了10笔公开市场交易，包括一笔买入和九笔卖出。机构所有权在最近一个季度也经历了显著变化，832家机构投资者增加了其投资组合中的股份，而672家减少了头寸。

分析师覆盖继续聚焦于AI电力主题。在过去六个月中，两名分析师为VST发布了目标价，最近的个别目标价分别为227美元和169美元。这一时期的中位数目标价为230.50美元。财务方面，该公司报告称2026年第二季度收入为40亿美元，较去年同期下降5.48%。

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