Applied Digital 提交 8-K：重大事件

第1.01项。签订重大最终协议。

高级担保票据发行

一般事项

2026年6月16日，Applied Digital Corporation（“公司”或“Applied Digital”）的子公司APLD ComputeCo 3 LLC（“发行人”）完成了其此前宣布的2031年到期的7.000%高级担保票据（“票据”）的私募发行。

根据2026年6月9日签署的购买协议，由发行人、作为该协议一方的子公司担保人（“子公司担保人”）以及Goldman Sachs & Co. LLC（“高盛”）作为附表I所列若干初始购买商（“初始购买商”）的代表（“代表”）之间签署，向合理相信为符合1933年证券法（经修订）（“证券法”）下规则144A资格的机构买家出售，并依据证券法下的S条例在美国境外向非美国人士出售以供转售。本次发行中出售的票据本金总额为15.9亿美元。

票据以相当于其本金金额100.000%的价格发行。发行人拟将发行所得净额用于：(i) 资助位于北达科他州埃伦代尔的Applied Digital AI工厂园区Polaris Forge 1处150兆瓦关键IT负载（“ELN-04”）的建设及相关费用；(ii) 偿还与Goldman Sachs Bank USA（作为行政代理和抵押代理）及其贷款方签订的信贷和担保协议下的本金总额及任何应计利息，该协议曾作为过桥贷款设施提供；(iii) 资助债务服务准备金；以及(iv) 支付交易费用。

信托契约

2026年6月16日，发行人、APLD HPC Holdings 2 LLC（发行人的直接母公司）和子公司担保人与Wilmington Trust, National Association（“受托人”）及抵押代理（“抵押代理”）就票据签订了信托契约（“契约”）。票据是发行人的高级担保义务，并按每年7.000%的利率计息，自2026年12月15日起，于每年6月15日和12月15日每半年支付一次，到期支付。

除非根据条款提前赎回或回购，否则票据将于2031年6月15日到期。票据本金在每个日历年6月15日和12月15日（每个均为“付款日”）按半年度摊销，从最后一个数据中心租赁在发行日（定义见契约）生效后的第一个付款日开始，摊销金额如契约所述。若发生部分赎回或回购或在某些情况下发行额外票据，则所需摊销额可进行调整。

赎回

2028年6月15日或之后，发行人可选择随时全部或部分赎回票据，赎回价格如契约所示。2028年6月15日之前，发行人可选择随时全部或部分赎回票据，赎回价格等于被赎回票据本金金额的100%，加上“全额”溢价及应计但未付利息（如有）。此外，在2028年6月15日之前，发行人可按契约规定的赎回价格加上应计但未付利息，赎回不超过票据总本金金额40%的部分，且金额不得超过某些股权发行所得款项的金额。

某些契约

契约限制了发行人和子公司担保人在以下方面的能力：(i) 产生或担保额外债务；(ii) 支付资本股票的股息或分配，或赎回或回购资本股票并进行其他限制性付款；(iii) 进行某些投资；(iv) 设立或产生留置权；(v) 完成某些资产出售；(vi) 进入售后回租交易；(vii) 持有或与设施运营及某些额外项目无关的资产或开展业务；(viii) 与其关联方进行某些交易；以及(ix) 合并、整合或转让或出售其全部或几乎所有资产。这些契约受契约中规定的许多重要资格和例外情况的约束。此外，在发生指定的控制权变更事件时，发行人必须以本金金额的101%加上应计但未付利息（如有）的要约回购票据，至但不包括购买日期。契约还规定了惯常的违约事件。

上述对契约和票据的描述并不声称是完整的，并且通过引用契约全文（其中包括其中的票据格式）而受到限制，该契约副本作为本8-K表格当前报告的附件4.1和4.2提交，并通过引用纳入本文。

完工担保

公司已就与设施相关的每个项目（定义见契约）提供了惯常的完工担保，要求公司在必要时候向发行人提供资金，以确保建设期的完工（定义见契约），并在适用的数据中心租赁范围内，在适用的完工截止日期之前（定义见该数据中心租赁，可根据该数据中心租赁对该日期进行任何适用延期）发生第一阶段开始日期（定义见该数据中心租赁），前提是票据所得款项和可用资金（包括来自公司的先前股权出资）不足以做到这一点。

第2.03项。注册人创建直接财务义务或表外安排下的义务。

本8-K表格当前报告第1.01项所载信息通过引用纳入本文。

前瞻性声明

1995年改革法案。这些陈述包括但不限于对发行所得款项的预期用途以及票据的条款。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可以”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”等词语