Anthropic已启动IPO路演,拟以每股70至78美元定价发行股票,目标估值最高达1.02万亿美元。此次公开发行募资规模最高可达644亿美元,同时将由Google、Nvidia、Microsoft等主要科技公司参与的260亿美元私募配售作为基石投资。

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**Anthropic 启动 IPO 路演**

- **融资规模**:据路透社报道,Anthropic 计划通过公开发行募资至多 644 亿美元,另通过单独的私募融资获得 260 亿美元,两者合计最高可达 904 亿美元。

- **估值目标**:按招股书的股份数计算,目标估值最高约 1.02 万亿美元。此前讨论过的 1.5 万亿美元估值被认为过高。5 月的私募轮估值为 9650 亿美元。

- **发行细节**:公开发行 8.25 亿股 A 类普通股,定价区间为每股 70 至 78 美元。其中 8.01 亿股为公司新股,约 2364 万股为现有股东出售,公司不获得这部分收益。高盛和摩根士丹利牵头承销,承销商有 30 天期权可额外购买 1.2375 亿股。股票将在纳斯达克上市,代码为 "ANT"。

- **锚定投资者**:谷歌、英伟达、AMD、博通、美光科技、微软和台积电。

- **现有投资者**:Altimeter Capital、Dragoneer、Greenoaks 和红杉资本。

- **同期对比**:今年最大的 IPO 是埃隆·马斯克的 SpaceX,6 月募资 750 亿美元,估值接近 1.75 万亿美元。

**营收增长与基础设施成本**

- 第三季度净亏损收窄,营收环比增长 47% 至 169.6 亿美元。增速低于上一季度的 144%。

- 招股书显示,公司已承诺与亚马逊、谷歌等伙伴合作,投入近 9000 亿美元的算力容量,其中部分未来基础设施依赖公司无法控制的融资。

- 公司于 2021 年由前 OpenAI 研究人员创立,增长主要来自 Claude 模型的需求,尤其是医疗、金融和法律等行业解决方案。

**市场环境**

- 在高利率环境下,投资者越来越质疑 AI 投资周期的可持续性、循环融资结构以及数据中心可能的产能过剩。

- 周四,纳斯达克在美国中期选举中民主党大幅获胜后出现 19 个月来最大单日跌幅,市场担心 AI 数据中心建设将面临更严格的监管。

如果需要,我可以就某一部分提供更详细的中文解读,或者整理成适合发布的简短新闻稿。