新云基础设施运营商在RAISE峰会上讨论市场整合、融资和竞争定位。

上周我参加了在巴黎举行的RAISE峰会，有9,000名参与者聚集一堂讨论企业AI、编码工具和不断演变的新云部门。这场活动强调了蓬勃发展的AI基础设施市场，内容大量关注AI实验室和新云——这些是AI创新和风险的中心。会议中出现了几个关键主题。

**数据主权和模型不可知性**

一个主导主题是企业对数据和AI主权的需求不断上升。各个组织越来越寻求模型无关的架构，并采用开源AI模型以避免供应商锁定并保护专有数据，标志着向定制、安全部署的广泛转变。法国总统埃马纽埃尔·马克龙呼吁欧洲AI独立和数据主权，而投资者马克·库班强调AI在加快创新和推动创业热潮中的作用。

库班与Lovable联合创始人安东·奥西卡交流时，描述了AI工具的爆炸式增长如何使人们能够释放创造力并更快地将想法转化为代码。他说："你最大的限制是你的时间和想象力。创业公司的数量在加速增长。随着事物的变化，机会也随之增多。法国变得更具创业精神。"

**企业挑战和模型战略**

一个名为"AI试点到生产：死亡之谷及如何跨越"的小组讨论审视了现实世界的实施挑战，包括令牌成本和数据保护。Wonderful首席战略官巴拉克·考夫曼指出投资回报率是企业面临的主要挑战。他说："对于许多企业组织，他们开始计算投资回报率。这必须来自收入和成本节省。令牌最大化绝对是错误的方法。你需要弄清楚在哪些情况下想要开源模型，但要用于特定用例。最大的执行差距是变革管理。"

考夫曼指出，董事会讨论与供应商炒作明显不同。一个关键趋势是避免锁定在高成本模型上，并尝试开源替代方案。他说："我在非公开场合看到的是，首席高管们多么频繁地思考如何拥有模型无关的架构。答案不是全力投入一个模型。我见过的没有一家企业不在思考如何避免模型锁定。"

AI芯片制造商Cerebras的联合创始人兼首席执行官安德鲁·费尔德曼对行业关注令牌计数提出了质疑。他说："我不认为我们应该计算令牌。我们应该衡量工作。我们在做工作。令牌是一个非常粗糙的衡量方式。"

Maven AGI的创始人兼首席执行官乔纳森·科尔宾强调了另一个趋势：企业保护专有数据，并远离与大型前沿大语言模型自由共享数据。他说："我们看到越来越多的人转向本地部署。我不希望人们在没有控制权的情况下访问数据。"这反映了企业AI指数的发现，该指数显示大多数企业正在寻求专有AI实施。

**新云作为迷你超大规模计算商**

新云正在成为未来的"迷你超大规模计算商"，扩展到GPU租赁之外，提供全球基础设施、应用服务和增强的数据隐私。该类别差异很大，从Vultr和Akamai等复杂的替代大型云商到从加密货币资产转换的新型数据中心运营，如IREN和Nebius。

Vultr首席营销官凯文·科克伦将AI基础设施建设框架化为长期周期。他说："我们过度炒作了吗？我们只是旅程的开始。我们所处的旅程是一个超级周期。这是整个计算堆栈中30年的创新时代。我们处于新计算周期的黎明。我们才刚刚到达企业可以部署原生AI应用的新时代。"

然而，即使在30年的周期中，风险也仍然存在。虽然互联网在三十年内实现了每年超过40%的复合增长，但它经历了一些困难时期。广泛报道的GPU云可靠性挑战意味着运营卓越将成为关键的差异化因素。最初，新云在可用性或成本上竞争——超大规模计算商对S3存储和GPU租赁等服务收费明显更高，如果可用的话。但随着对数据主权、隐私和本地集成的需求增加，企业将期望更复杂的服务：混合数据可移植性和区域数据主权区域。

Clockwork Systems首席执行官苏雷什·瓦苏德万强调了新云之间的陡峭质量梯度。他说："金字塔顶端的那些公司在基础设施上进行投资并使其更加强大。"顶级新云高度关注可观测性。瓦苏德万补充道："你需要衡量一切。"Clockwork最近为其TorchPass GPU容错软件推出了担保，为未达到承诺结果的客户提供信用。

Nebius联合创始人兼首席商务官罗曼·谢尔宁强调，随着客户应对令牌成本和代理管理的挑战，新云的复杂性必须随之提升。他说："我们控制基础设施并贯穿整个技术栈。你想要部署起作用的代理。你不想成为令牌选择方面的专家。你想要的是下一层抽象，让平台来运行代理并对其进行优化。"

**基础设施编排和自动化**

新云正在迅速构建GPU和云计算容量，但缺乏AWS和微软等超大规模计算商的软件资源和专业知识。峰会吸引了众多基础设施编排供应商，如Rafay、emma和Netris；数据管理公司，包括Backblaze、DDN和Bright Data；以及企业AI工具，如Cognition和Lovable。除了GPU故障外，挑战还包括大规模自动化服务、为多租户分割资源以及确保安全性和数据连接。

编排软件正成为新云生态系统的关键。Netris自动化GPU集群网络构建并在硬件中强制执行严格的多租户隔离，在很大程度上已成为行业标准，其方法被称为NAAM——网络自动化、抽象和多租户隔离。Rafay提供GPU配置和自动化中间件，与Netris合作。Rafay首席产品官莫汉·阿特雷亚描述了这一轨迹："模式是客户想要新云中的常规计算和AI。它们将演变为迷你超大规模计算商。"

卢森堡云编排平台emma提供从物理层到应用层的基础设施自动化，并集成了代理AI运营，称之为"基础设施即提示"。根据emma创始人德米特里·帕涅科夫的说法，"新云必须从房地产演变为增值服务。"

RAISE峰会展示了AI基础设施市场的规模和复杂性，因为它正在迅速走向成熟，以支持企业生产工作负载。