AMAZON COM INC 提交 424B5：招股说明书(424B)

招股说明书补充文件（日期为2026年2月6日的招股说明书）

亚马逊公司 (Amazon.com, Inc.)

亚马逊公司 (Amazon.com, Inc.) 正在发行本金总额为12.5亿加元、2029年到期的3.400%票据（“2029年票据”）、25亿加元、2031年到期的3.700%票据（“2031年票据”）、20亿加元、2033年到期的4.000%票据（“2033年票据”）、35亿加元、2036年到期的4.350%票据（“2036年票据”）以及47.5亿加元、2056年到期的5.000%票据（“2056年票据”，与2029年票据、2031年票据、2033年票据和2036年票据一起，统称“票据”）。2029年票据将按每年3.400%的利率计息。2031年票据将按每年3.700%的利率计息。2033年票据将按每年4.000%的利率计息。2036年票据将按每年4.350%的利率计息。2056年票据将按每年5.000%的利率计息。我们将于每年6月12日和12月12日支付票据的利息，自2026年12月12日起开始，每半年支付一次，利息延后支付。2029年票据将于2029年6月12日到期。2031年票据将于2031年6月12日到期。2033年票据将于2033年6月12日到期。2036年票据将于2036年6月12日到期。2056年票据将于2056年6月12日到期。

我们可以在任何时候根据“票据描述——选择性赎回”部分所述的相关赎回价格赎回任何系列票据的全部或部分。如果相关税务管辖区（定义见本文）的税法发生某些变化，导致我们需要按照“票据描述——因税务原因赎回”部分所述支付额外金额，我们可以随时选择全额赎回任何系列的票据，但不能部分赎回。票据是我们的高级无担保债务，并将与我们不时发行的所有其他高级无担保债务处于同等受偿地位。票据没有偿债基金。票据未在且预计不会在任何证券交易所或任何自动交易商报价系统上市。

投资票据涉及风险。请参阅本招股说明书补充文件第S-7页开始的“风险因素”。

对公众的价格(1) 承销折扣和佣金 亚马逊收到的款项（费用前）

加上自2026年6月12日起的任何应计利息（如果结算在该日期之后进行）。

承销商预计仅以登记簿记形式并通过加拿大清算与存管服务有限公司（“CDS”）设施存入其参与者账户的方式，于2026年6月12日左右交付票据。投资者可以通过Clearstream Banking, S.A.（“Clearstream”）或Euroclear Bank S.A./N.V.（“Euroclear”，即Euroclear系统的运营商）在加拿大境外持有其票据。根据经修订的1934年《证券交易法》下的第15c6-1条规则，二级市场的交易通常需要在一天内结算，除非此类交易的各方明确同意其他安排。因此，希望在任何交付日前一个营业日之前交易票据的购买者，由于票据最初在T+4结算，必须指定替代结算安排以防止结算失败，并应咨询其自身的顾问。请参阅“承销”。

联合账簿管理人

摩根大通 RBC资本市场 丰业银行 TD证券

共同管理人 花旗集团 汇丰银行

美银证券 富国银行

德意志银行证券 巴克莱银行

以下摘要描述了票据的主要条款。下文描述的某些条款受重要限制和例外情况的约束。本招股说明书补充文件的“票据描述”部分和随附招股说明书的“债务证券描述”部分包含对票据条款的更详细描述。

发行人 亚马逊公司 (Amazon.com, Inc.)

到期日 2029年票据将于2029年6月12日到期。

2031年票据将于2031年6月12日到期。

2033年票据将于2033年6月12日到期。

2036年票据将于2036年6月12日到期。

2056年票据将于2056年6月12日到期。

利率 2029年票据将按每年3.400%的利率计息。

2031年票据将按每年3.700%的利率计息。

2033年票据将按每年4.000%的利率计息。

2036年票据将按每年4.350%的利率计息。

2056年票据将按每年5.000%的利率计息。

利息支付日期

我们将于每年6月12日和12月12日支付票据的利息，自2026年12月12日起开始，每半年支付一次，利息延后支付。

付款货币 初始持有人必须以加元(CAD)支付票据款项，并且票据的所有付款均以加元(CAD)支付；但是，如果自本招股说明书补充文件之日起或之后，由于实施外汇管制或其他超出我们控制的情况，导致我们无法获得加元(CAD)，则所有票据付款将以美元支付，直到我们再次能够使用加元(CAD)。任何日期应付的加元(CAD)金额将按照“票据描述——以加元(CAD)发行；票据付款”部分所述转换为美元。以美元支付的任何票据款项不构成票据或契约项下的违约事件。

受偿顺序

票据为我们的高级无担保债务，并将与我们不时发行的所有其他高级无担保债务处于同等受偿地位。

选择性赎回

我们可以随时选择在任何适用平价赎回日之前（就2029年票据而言，为到期前的任何时间）赎回任何系列票据的全部或部分（以1,000加元为单位递增，前提是任何剩余本金金额至少为其授权的最小面值），赎回价格等于(i) 被赎回票据本金金额的100%；和(ii) 加元收益率价格（定义见本文）中的较高者，此外，在上述两种情况下，均包括截至但不包括赎回日期的应计未付利息。

尽管有上述段落的规定，我们可以随时选择在任何适用平价赎回日或之后（就2029年票据以外的任何系列票据而言）赎回任何系列票据的全部或部分（以1,000加元为单位递增，前提是任何剩余本金金额至少为其授权的最小面值），赎回价格等于被赎回票据本金金额的100%，加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息。