SOAR AI宣布最高10亿美元的股权融资安排，用于扩大其AI基础设施平台。

Volato Group 正在更名为 SOAR AI,并已与一家机构投资者签订了一项最高达 10 亿美元的股权融资安排。该安排使公司能够随时获取资金,用于开发其俄亥俄州 AI 基础设施园区。该园区目前可用电力为 154 兆瓦,规划扩展至 480 兆瓦,另有美国境内外的其他棕地场址。

此次融资安排之前,公司于 9 月与一家大型 AI 客户达成协议,涉及两份为期四年、照付不议的订单,总额 11.7 亿美元,用于专属的 AMD GPU 集群,其中包括约 1.33 亿美元的预付款。公司正与更多潜在客户洽谈。

首席财务官 Mark Heinen 表示,此次条款的设计旨在最大限度地减少对市场的影响。公司掌控每一次提款的时间和规模,出售股份的数量受交易量限制,且投资者不得做空。首席执行官 Chris Ensey 表示,该机会涵盖多个场址,规模达数百兆瓦。

Volato Group, Inc.(纽约证券交易所美国板:SOAR)正在更名为 SOAR AI, Inc.(以下简称"SOAR AI"或"公司"),已与一家机构投资者(以下简称"投资者")签订普通股购买协议,股权融资额度最高达 10 亿美元。公司可根据自身判断不定期向投资者出售股份,且没有义务出售任何股份或使用该融资安排。

该融资安排旨在支持公司的增长计划。该计划始于其俄亥俄州 AI 基础设施园区(目前可用电力 154 兆瓦,规划扩展至 480 兆瓦),并延伸至公司正在美国境内外积极勘察的其他棕地及类似工业场址。融资所得款项预计将用于支持俄亥俄园区的开发与扩建,以及其他 AI 基础设施场址的开发。

**为多场址增长计划提供资金**

2026 年 9 月,公司与一家大型 AI 客户签订了一份总服务协议及两份为期四年、照付不议的订单,合同总价值为 11.7 亿美元。这些订单约包含 1.33 亿美元的合同约定客户预付款,并要求提供专属的单租户 AMD GPU 集群,合同约定开始日期分别为 2026 年 12 月 31 日和 2027 年 6 月 30 日。

公司正与更多潜在客户就其现有及规划产能进行积极洽谈。要大规模满足这些需求,需要在营收实现之前预先投入资金,用于电力、冷却、数据中心基础设施和 GPU 算力。

在可行的情况下,公司的开发模式会复用现有工业场址和电力基础设施,而非从零开始建设。俄亥俄园区是首个此类场址。公司正积极勘察美国境内外的其他棕地及类似工业场址,并计划在每个场址采用相同的模式,即提供专属、由客户掌控的 AI 基础设施。

该融资安排为公司提供了一个承诺性的、可随时动用的股权资金来源,用以支持该项目管线。在协议条款和条件的约束下,公司无需发行认股权证,也无需在某一时点以大幅折扣定价出售大量股份。

**结构灵活,使用审慎**

该融资安排是一个上限额度,而非发行股份的承诺。主要条款包括:

- **公司控制权:** 公司决定是否出售、何时出售以及出售多少。没有最低提款额,且只要不存在待处理的看涨通知,公司可提前一个交易日发出通知,无罚金地终止协议。

- **交易量限制:** 每次出售不得超过平均日交易量的 10%,单日合计出售金额上限为 600 万美元。后续交易日的出售须至少间隔两个交易日;若前一交易日的成交量加权平均价是此前十个交易日中的最低价,则不允许出售。

- **禁止做空:** 投资者同意在协议有效期内不对公司普通股进行卖空或对冲交易。

- **所有权与发行上限:** 投资者在任何时候持有的普通股比例均不得超过已发行普通股的 4.99%。在未获得股东批准的情况下,根据纽约证券交易所美国板规则,该融资安排下的股份发行总量限制为签约日已发行股份的 19.99%。

- **注册先行:** 在覆盖相关股份的转售登记声明向美国证券交易委员会(SEC)提交并宣布生效之前,不得开始出售。

该融资安排的完整条款已作为附件,包含在公司于 2026 年 10 月 9 日向 SEC 提交的 8-K 表格当期报告中。

**管理层表态**

"我们目前拥有约 12 亿美元的合同客户订单、一个目前可用电力为 154 兆瓦、规划扩展至 480 兆瓦的俄亥俄园区,以及其他正在积极勘察的场址,"SOAR AI 首席执行官 Chris Ensey 表示,"我们面前的机会以数百兆瓦计,覆盖多个场址。此次融资安排的规模足以支持这一机会,并使我们能够在合同产能陆续投入运营的过程中,按照自己的节奏为增长提供资金。"

"这些条款的设计,旨在最大限度地减少我们在动用该融资安排时对市场的影响,"SOAR AI 首席财务官 Mark Heinen 表示,"我们掌控每一次提款的时间和规模,出售受交易量限制,投资者不能做空我们的股票。我们计划根据增长需要使用该融资安排,并同时结合客户预付款、项目级融资及其他资金来源。"

**关于 SOAR AI**

Volato Group, Inc.(纽约证券交易所美国板:SOAR)正在更名为 SOAR AI, Inc.,是一家 AI 基础设施与软件公司,专注于 AI 基础设施的开发与运营以及 AI 驱动的软件解决方案。公司正在俄亥俄州建设一个 AI 基础设施园区,该园区整合了数据中心基础设施、高密度 GPU 算力、高性能网络及相关技术,以支持 AI、机器学习和高性能计算工作负载。公司还通过其 Aviation AI 平台为航空企业开发 AI 驱动的运营系统,并运营技术驱动型私人航空会员平台 Vaunt。

"SOAR"一名取自 Sovereign AI Resources(主权 AI 资源),体现了公司的战略:开发能让客户更好地掌控其数据、模型和计算环境的 AI 基础设施。公司更名为 SOAR AI, Inc. 的事宜预计将于 2026 年 10 月 19 日生效,但须符合适用的监管和证券交易所要求。

更多信息请访问 SOARAI.com。

**前瞻性陈述**

本新闻稿包含 1995 年《私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性陈述,包括有关公司拟定使用该股权融资安排及其所得款项的陈述、该安排下任何出售的金额和时间、公司增长计划、俄亥俄园区及其他 AI 基础设施场址的开发、客户订单、预付款及与潜在客户洽谈的陈述、融资计划、更名的时间与完成情况,以及公司执行增长战略的能力。

前瞻性陈述通常可通过"预期""预计""打算""计划""相信""寻求""估计""预测""目标""将会""将要""应当""可能""或许""潜在""机会"等词语及其否定形式或其他类似表述来识别,但这些词语的缺失并不意味着某项陈述不是前瞻性陈述。

前瞻性陈述基于当前的预期、假设、估计和预测,并不保证未来的业绩或事件。实际结果可能因多种风险和不确定性而与这些前瞻性陈述所明示或暗示的内容存在重大差异,这些风险和不确定性包括:公司能否满足该安排下出售股份的条件,包括与该安排相关的转售登记声明能否生效;普通股的市场价格和交易量(可能限制公司可募集的金额);19.99% 的发行限制以及超过该限制所需的股东批准;该安排下的出售对现有股东造成的稀释;出售对普通股市场价格的影响;整合 Alignment Engine 的业务;能否以可接受的条件获得客户预付款和项目级融资;设备采购;电力供应;场址选择、许可及其他场址的开发;客户集中度以及将洽谈转化为合同的能力;交付、验收及服务水平要求;继续在纽约证券交易所美国板上市;以及 Co…