Oracle이 하이퍼스케일러 규모로 경쟁하기 위해 AI 인프라에 3,000억 달러 투자를 계획하고 있습니다.

도널드 트럼프 대통령이 초당파적 주택 구매력 개선 법안 서명 계획을 갑자기 취소했으며, SAVE America Act가 통과된 후에만 이 조치를 지지하겠다고 밝혀 공화당 지도부와의 긴장을 고조시켰습니다. 트럼프는 또한 CBDC 개발 제한을 포함한 조건들에 관련 정책 움직임을 연결했습니다. 상원은 트럼프의 이란 전쟁 권한을 제한하기 위해 별도로 투표했으며, 의회의 행정부 분쟁 권한에 대한 더욱 엄격한 제약을 신호했습니다. 주택 법안은 워싱턴에서 정치적 논쟁의 중심이 되었으며, 트럼프의 조건부 지지는 의원들이 최종 통과를 추진하면서 일정 위험을 야기하고 있습니다.

미국 시장은 기술주 중심의 급락 이후 안정을 찾았으며, 지수 선물은 투자자들이 낮은 유가를 지속적인 금리 불확실성과 비교 검토하면서 더욱 견고한 개장을 시사했습니다. S&P 500과 Nasdaq은 세션 초기에 상승 추적을 했으며, 반도체 및 AI 관련 종목들은 변동 요인으로 남았고 다가오는 실적 촉매제 앞에서 변동성 위험은 높은 수준을 유지했습니다. 연방준비제도의 메시지와 지침이 다시 초점이 되었으며, 시장이 유가 변동과 금리 기대치 변화에 반응하면서 재무부와 더 넓은 금리 복합체의 평가가 변동성을 증가시키고 있고, 투자자들은 다음 인플레이션과 정책 데이터 경로에 대비하고 있습니다.

미국-이란 주요 경로는 외교에서 집행으로 이동하고 있으며, 지도자들은 자산, 검사, 그리고 이란이 호르무즈 해협을 통한 해운을 통행료 없이 허용할 것인지에 대해 주장을 주고받고 있습니다. 이 상황에는 핵 문제에 대한 압박과 휴전 종료 게임이 어떻게 감시될 것인지에 대한 불확실성이 포함됩니다. 호르무즈 해협을 통한 석유와 해운은 정상화의 징후를 보이고 있으면서 가격은 계속 압박을 받고 있으며, 원유 재고 변동과 호르무즈 해협 위험 역학이 인플레이션 기대와 에너지 헤징을 움직일 수 있는 두 가지 요인입니다. 이란 전쟁 종료 게임은 또한 해운 철수 계획에 반영되어 있으며, 국제 기구들은 분쟁으로 고립된 선원들의 노출을 줄이기 위해 움직이고 있습니다.

AI는 과장에서 인프라로, 그리고 나서 거버넌스로 전환되고 있으며, 맞춤형 실리콘과 새로운 비용 압박을 통해 이루어지고 있습니다. OpenAI와 Broadcom은 OpenAI의 추론용 첫 맞춤형 AI 칩인 Jalapeño를 발표했으며, 이는 AI 서버를 위한 외부 실리콘에 대한 의존도를 줄이기 위한 한 걸음을 표시합니다. Meta는 내부 및 개인정보 보호 우려가 증가하면서 직원 키 입력 및 화면 활동을 추적하는 프로그램을 일시 중지했으며, 이는 AI 추진에 평판 및 규제 위험을 추가했으며, Anthropic의 기밀 환경에서의 보안 발견은 추가적인 거버넌스 우려를 제기했습니다. 트럼프 행정부는 10개의 AP1000 원자로를 위한 공급망 대출에 $18 billion을 약정했습니다. 열파는 유럽의 전력 시스템과 공중 안전과 충돌하고 있으며, 정전과 전력망 긴장은 최대 수요 시 압박을 받는 유틸리티가 비용과 운영 위험을 증가시키고 있습니다. 재무부 장관 Scott Bessent는 "연말 전에 [GDP 성장] 3% 이상을 달성할 수 있습니다"라고 말했으며, 이는 인프라 정렬 자금 조달에 연결된 행정부의 경제 전략을 신호하고 있습니다.

로보택시 모멘텀은 더 넓은 출시와 상용 서비스 규모를 목표로 재설계된 Zoox 차량으로 가속화되고 있습니다. 암호화폐 규제는 강화되고 있으며 법적 환경은 변화하고 있으며, 플랫폼들은 암호화폐 집행 및 감시 관련 새로운 법적 압박 속에서 Binance의 Greece 라이선스 철회를 포함하여 접근을 유지하기 위한 움직임을 하고 있습니다. 예측 시장은 정치적 및 규제적 반발에도 불구하고 계속 확대되고 있으며, 새로운 연방 및 거래소 움직임이 있습니다. 아시아 시장은 기술 변동성과 반도체 변동에 시달리고 있으며, 투자자들은 칩 우려가 Seoul과 Tokyo 전역에 확산되면서 AI 주도 변동 속에서 회전하고 있습니다.