NVIDIA CFO가 회사가 GPU 패권을 넘어 세계 최고의 CPU 공급자가 될 궤도에 있다고 주장합니다.

Nvidia는 이미 세계 최대 GPU 공급업체이면서 올해 약 $20억의 CPU 수익을 예상하며 CPU 시장에 공격적으로 진출하고 있습니다. Nvidia의 CFO Colette Kress는 회사의 Q1 2027 실적 발표에서 "올해 약 $20억의 CPU 수익 확보가 가능하며, 이를 통해 세계 최고의 CPU 공급업체가 될 준비를 갖추게 된다"고 말했습니다. Nvidia는 2021년에 코드명 Grace인 첫 번째 Arm 데이터센터 칩을 발표했지만, 이들 프로세서는 역사적으로 AI 데이터센터용 GPU 시스템에 통합되어 왔습니다. 이러한 변화는 2월에 Nvidia가 Meta가 소셜 네트워크의 AI 에이전트를 포함한 다양한 워크로드를 구동하기 위해 독립형 Grace CPU Superchip을 배포한 초기 하이퍼스케일러 중 하나였음을 공개했을 때 가속화되었습니다.

3월 GTC 컨퍼런스에서 Nvidia는 88개의 커스텀 Olympus Arm 코어와 동시 멀티스레딩(SMT) 지원 및 기밀 컴퓨팅 기능을 갖춘 Vera CPU 시스템으로 CPU 라인업을 공식 확장했습니다. 각 칩은 최대 1.5TB의 LPDDR5x SOCAMM 메모리로 장착될 수 있으며, 최소 전력 소비로 최대 1.2TB/s의 메모리 대역폭을 제공합니다. Kress에 따르면, "Vera는 x86 기반 솔루션과 비교하여 코어당 최대 1.5배 빠른 성능, 와트당 2배 성능, 랙당 4배 높은 밀도를 제공할 것입니다." Nvidia의 참고 설계는 고속 NVLink 상호 연결로 연결된 단일 보드에 최대 2개의 Vera CPU를 탑재하며, Vera는 회사의 가장 강력한 랙 규모 AI 컴퓨팅 플랫폼에서 Rubin GPU와 CPU의 2:1 비율로 쌍을 이룹니다. 이번 주에 Anthropic, OpenAI, Oracle, SpaceX가 Nvidia의 첫 Vera 기반 시스템을 인수했으며, Kress는 거의 모든 주요 하이퍼스케일러와 시스템 빌더가 배포를 계획 중이라고 주장합니다.

Vera CPU 출시는 Kress가 말하는 "Nvidia가 이전에 진출한 적 없는 새로운 $200억 규모의 TAM"을 개척했습니다. 다만 이 칩들은 도매 x86 대체재보다는 AI와 HPC 애플리케이션을 중심으로 설계되었습니다. Nvidia는 2027 회계연도의 견조한 첫 분기를 마무리했으며, $81.6억의 수익에서 $58.3억의 순이익을 기록했습니다. 이는 전년 동기 대비 85% 증가, 순환 기간 대비 20% 성장으로, Kress는 이를 "추론 수요의 변곡점"으로 인한 것이라고 설명했습니다. 재정비된 수익 구조를 보면 데이터센터 사업이 $75.2억으로 주도적이며, 하이퍼스케일러 및 퍼블릭 클라우드 고객으로부터 $38억, neocloud, 산업, 엔터프라이즈 고객으로부터 $37억으로 나뉘었으며, 엣지 판매는 Blackwell 기반 워크스테이션 장비 수요에 의해 주도된 $6.4억을 기여했습니다.

향후 Nvidia는 Q2 수익을 $91억(플러스 마이너스 2%)으로 전망했습니다. 중요한 가정은 중국으로의 데이터센터 판매가 없을 것이라는 점입니다. 12월에 Trump 행정부로부터 처음으로 노후된 H200 프로세서를 중국 고객에게 판매할 수 있는 승인을 받았음에도 불구하고, 배송은 베이징의 규제 절차로 인해 정체되어 있습니다. Nvidia는 수십억 달러 규모의 주문을 받았음에도 불구하고 배송이 이루어지지 못하고 있습니다.