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VAST Data, 올-플래시 스토리지 시스템 주문이 급증했다고 발표했다.

All-flash 스토리지 수주가 증가하면서, AI 학습 및 추론 클러스터가 GPU와 함께 고처리량 스토리지 수요를 끌어올리고 있는 것으로 보인다.

업계 전문지Slicast · 2026년 11월 5일 14:00 UTC · 글로벌 · 출처: Blocks & Files

중요도 30

VAST Data의 현재 회계연도 첫 9개월 동안, 1,000곳이 넘는 고객 가운데 14곳이 VAST 소프트웨어와 관련 하드웨어에 100억 달러 이상을 약정했습니다. 이 14곳은 각각 VAST Data 기반 시스템 구축에 1억 달러 이상을 약정했으며, 그중 4곳은 각각 10억 달러 이상을 약정했습니다. VAST는 "이러한 투자의 규모와 범위는 데이터 인프라 역사에서 전례를 찾기 어렵다"고 말합니다.

VAST는 상위 10개 최첨단 AI 연구소 가운데 9곳이 VAST Data 스토리지를 사용한다고 밝혔습니다. 여기에는 Google DeepMind, Anthropic, OpenAI, SpaceXSI(xAI), Mistral 등이 포함됩니다. 공식적인 상위 10개 순위는 존재하지 않습니다. VAST는 2026년에 AI 활용 사례가 확대되고 AI의 가치가 실현되면서, 이 회사가 이제 "초지능 시스템"이라고 부르는 것을 위해 GPU와 AI 가속기를 지원할 스토리지 및 데이터베이스 인프라를 대규모 고객들이 주문하고 있다고 말합니다.

CEO이자 공동창업자인 Renen Hallak은 이렇게 말했습니다. "이 정도 규모의 성장은 산업 전체가 동시에 재편될 때에만 일어납니다. 새로운 AI 스택이 바로 그것입니다. 이것은 사람과 애플리케이션이 아니라 모델과 에이전트를 위해 만들어지고 있으며, 데이터가 그 중심에 있습니다. 사람, 에이전트, 그리고 이제 로봇을 위해 가장 큰 규모로 이를 구축하는 기업들이 VAST를 그 중심으로 선택하고 있습니다."

하나의 데이터 인프라 공급업체에 이 정도 수준의 투자가 집중된 사례가 역사적으로 알려진 바가 없다는 주장은, 전통적인 스토리지 시장의 규모와 오늘날 AI 중심 거래의 규모를 비교하면 신빙성이 있다고 봅니다. 퍼블릭 클라우드 사업자와 기타 하이퍼스케일러들도 상당한 규모의 스토리지 및 데이터베이스 인프라를 구축하고 있을 수 있지만, 알려진 두 가지 예외를 제외하면 외부 스토리지를 구매하기보다 자체적으로 구축하고 있습니다.

그 예외 중 하나는 Everpure입니다. Everpure는 최대 규모의 하이퍼스케일러 두 곳, 즉 Meta와 다른 한 곳이 자사의 DirectFlash Module 지식재산권을 라이선스하고 있다고 밝혔습니다. 이와 같은 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 이러한 계약에서 발생하는 매출은 용량 기준이며 비교적 느리게 증가할 것으로 보입니다.

당사가 파악하기로는 VAST Data의 누적 수주잔고가 2026년 4월경 40억 달러를 넘어섰으며, 이는 올해 들어 주문이 급격히 가속화되었음을 보여줍니다. VAST는 자사 올플래시 스토리지에 대한 주문 규모가 "이제 엔터프라이즈 데이터센터용으로 전 세계에서 생산되는 NAND 플래시의 상당 부분을 차지하고 있다"고 말합니다. '상당 부분'은 2~5% 수준에서 시작했을 것으로 볼 수 있지만, VAST는 구체적인 수치를 밝히지 않았습니다.

VAST는 "2029년까지 200엑사바이트 이상의 플래시 용량을 공급망 파트너들과 맞춰 두기 위한 계약을 체결했다"고 말합니다. 공동창업자 Jeff Denworth는 이렇게 말했습니다. "수백 엑사바이트를 계획하는 것은 단지 고객의 성장 전망을 보호하기 위한 것만은 아닙니다. 이는 수백 개의 클라우드에 플래시를 지속적으로 공급하여, 가장 큰 기업뿐 아니라 모든 AI 개발자가 구축하고 경쟁하는 데 필요한 용량을 갖추도록 하기 위한 것입니다."

당사는 이것이 어떻게 작동하는지 VAST에 문의했습니다. 논의를 위해 SSD 공급업체가 Kioxia이고, VAST가 500PB 용량에 대한 주문을 받았다고 가정해 보겠습니다. 이는 약 4,500개의 111TB SSD에 해당합니다. 스토리지 서버 또는 JBOF 공급업체는 해당 주문을 VAST 거래로 명시하여 Kioxia에 SSD를 주문해야 할 것입니다. 그러면 Kioxia는 VAST 거래 납기 조건을 적용하여, 장기 계약이 없는 일반적인 200일 이상의 리드타임 대신 예를 들어 60일 내 납품으로 응답할 수도 있습니다.

VAST와 논의한 결과, 실제 절차는 다르게 진행되는 것으로 파악됩니다. 이는 SSD 공급 가능성에 대한 선제적 공급 계획에 기반합니다. VAST와 공급망 파트너들은 SSD 제품군 전반에 걸친 총 엑사바이트 수치로 표현된 예상 고객 수요 전망을 작성합니다. 예를 들어, 역시 가정이지만 VAST는 향후 12개월 동안 CM 및 LC 시리즈 SSD에 대해 1.5EB의 수요를 예상한다고 Kioxia에 전달할 수 있습니다.

주문이 들어오면, VAST와 SSD 공급업체는 제품을 생산하고 납품하는 데 충분한 사전 통보가 있는 한 물량, 제품군 구성, 납품 일정을 계획할 수 있습니다. 앞서 우리의 예시에서 설명한 것과 같은 주문별 트리거는 없습니다.

VAST 대변인은 이렇게 말했습니다. "중요한 전제는 업계 전반에서 수요가 여전히 가용 공급을 초과하고 있다는 점입니다. 따라서 VAST가 확보한 용량은 고객의 사전 약정과 필요한 납품 일정에 따라 배분되며, 모든 주문에 대한 무제한 공급 보장을 의미하지는 않습니다."

*참고: VAST의 회계연도는 2026년 2월 1일부터 2027년 1월 31일까지입니다. 첫 9개월은 2026년 2월 1일부터 10월 31일까지입니다. 100억 달러라는 수치는 이미 발주된 주문이라기보다는 소프트웨어와 관련 하드웨어를 포함한 VAST 기반 시스템에 대한 고객 약정 총액을 나타냅니다.*

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