DeepSeek는 US 수출 규제와 비용 압박 속에서 Nvidia에 대한 의존성을 줄이기 위해 자체 AI 칩을 개발하고 있습니다.
로이터 통신에 따르면, 딥시크(DeepSeek)는 추론용이 아닌 학습용으로 설계된 자체 AI 칩을 개발 중이며, 이는 엔비디아(Nvidia)와 화웨이(Huawei) 하드웨어에 대한 의존도를 낮추기 위한 조치다. 이 칩 개발은 약 1년 전부터 시작되었으며 아직 초기 단계에 있다. 회사는 칩 설계, 파운드리, 메모리 기업 등 외부 파트너들과 협의해 왔으며, 최근 몇 달 동안 공개 채용 공고가 아닌 비공개 방식으로 칩 설계 엔지니어들의 채용을 확대했다.
전략적 논리는 명확하다. 딥시크는 현재 엔비디아와 화웨이의 칩을 모두 사용하고 있지만, 미국의 수출 통제로 인해 중국의 엔비디아 최첨단 GPU 접근이 심각하게 제한되었다. 회사는 워싱턴의 금지 조치를 받은 중국 시장 전용 칩인 엔비디아 H800을 사용하여 R1 파운데이션 모델을 학습했으며, 이후 화웨이의 애센드(Ascend) 플랫폼으로 전환하여 모델들을 이에 맞게 적응시켰다. 공급망에서 중국산 공급업체를 선호하도록 하는 정부의 압력은 강력하다.
이 같은 움직임은 오픈AI(OpenAI), 앤트로픽(Anthropic), 알리바바(Alibaba), 바이두(Baidu) 등 주요 AI 모델 기업들이 하드웨어 스택에 대한 더 큰 통제력을 확보하려는 광범위한 추세와 궤를 같이한다. 동기는 주로 성능(미국 공급업체가 여전히 우위를 점하고 있음)이 아니라 공급 안보와 통제력에 있다.
비용 압박이 시장을 재편하고 있다. 딥시크의 2025년 1월 모델 출시로 전 세계의 관심이 잠시 더 저렴한 중국산 대안으로 쏠렸으며, 중국 모델의 글로벌 웹 트래픽 점유율은 두 달 만에 약 3%에서 13%로 상승했다. 미국 연구소들도 자체적인 저가형 제품을 내놓았으나, 신호는 분명했다. 성능이 유사하다면 가격이 선택을 결정한다는 것이다. 램프(Ramp)가 추적하는 7만 개 미국 기업 중 딥시크 채택률은 2026년 첫 5개월 동안 0.1%에서 0.3%로 증가했는데, 이는 여전히 미미한 수치이지만 규모 측면에서는 경제적 의미가 크다.
당장의 경쟁적 위협은 엔비디아의 중국 내 위상이 제한됨에 따라 혜택을 누려온 화웨이(Huawei)에게 있을 수 있으나, 만약 중국 하이퍼스케일러들이 자체 AI 프로세서를 개발한다면 그 입지는 잠재적으로 훼손될 수 있다.
경쟁력 있는 AI 추론 실리콘을 설계하는 것은 비용이 많이 들고 시간이 오래 걸린다. 제조 과정에는 추가적인 장애물이 존재하는데, 중국 칩 설계사들은 미국 제재의 영향을 받아 최첨단 파운드리와 고대역폭 메모리에 대한 접근이 제한되어 있기 때문이다. 그럼에도 불구하고 이 전략은 중국의 AI 리더들이 하드웨어를 모델 전략의 핵심으로 간주하며, 공급망 압박이 완화되리라 기대하지 않고 있음을 시사한다.
중국 국경을 넘어선 이 현상은 수직 통합 AI로의 더 넓은 전환을 의미한다. 국내 실리콘 위에서 구동되는 저가형 중국 모델은 비용 제약이 있는 아프리카와 아시아의 지역에서 선진 US AI가 비용, 클라우드 접근성, 주권적 통제 등의 장벽에 부딪히는 상황에서 매력적인 옵션이 될 수 있다. 유럽은 다른 역학을 보인다. 최근 미국이 앤트로픽(Anthropic)의 가장 진보된 모델에 대한 접근을 제한하면서 의존도가 드러났다. EU의 주권 모델들은 여전히 방위와 과학 분야에 지나치게 특화되어 있다. 신뢰와 자율성—기능성뿐만 아니라—이 국제적 채택을 결정하는 요인이 되고 있다.
장기적으로 중국에서의 가치는 주로 칩 수출업자에게 돌아가기보다는 지역 플레이어가 자체 실리콘을 구축할 수 있도록 지원하는 IP 공급업체들에게 돌아갈 가능성이 높다. 완성된 칩 공급업체가 아닌 현지 중국 GPU 및 가속기 개발을 지원하는 임agine이션 테크놀로지스(Imagination Technologies)와 같은 기업들은 이러한 중간 계층에서 가치를 점점 더 많이 포착할 것으로 예상된다.
궁극적으로 딥시크(DeepSeek)는 시장이 나아가고 있는 방향을 보여준다. AI가 더욱 수직적으로 통합되고, 모델 기업들이 하드웨어 통제를 강화하며, 칩 기업들이 AI 가치 사슬로 확장하고, IP 공급업체가 핵심 인프라로서 중요성을 더해가고 있다는 점이다.