OpenAI CEO Sam Altman은 Cerebras가 최첨단 AI 속도 과제에서 깊은 협력을 통해 긴밀한 파트너로 남아있다고 밝혔습니다.

OpenAI의 CEO인 Sam Altman은 최근의 추측에도 불구하고 Cerebras가 OpenAI의 긴밀한 파트너로 남아있으며, 양사가 속도 분야에서 깊은 협력을 유지하고 있다고 명확히 했다.

이러한 추측은 Cerebras의 주가가 약 17% 하락한 후에 나타났는데, OpenAI가 새로운 모델의 초고속 버전 일부를 NVIDIA 그래픽 프로세서로 이전했다는 보도에 따른 것이다. 이는 웨이퍼급 칩 제조사가 가장 중요한 고객의 추론 워크로드 상당 부분을 잃을 것이라는 투자자들의 우려를 촉발했다. Freedom Capital의 분석가인 Paul Meeks는 이후 평가를 보유에서 매수로 상향 조정했으며, 목표주가는 $209로 설정했고, 이러한 하락을 과도한 반응으로 특징지었다.

그러나 이 파트너십은 구체적인 약정에 기반하고 있다. 1월에 OpenAI는 Cerebras의 750메가와트급 컴퓨팅 파워에 접근하기로 합의했으며, 이는 2028년까지 단계적으로 제공될 예정이고 특히 저지연 추론을 위한 것이다. Reuters에 따르면, 이 계약은 전체 기간에 걸쳐 100억 달러 이상으로 평가된다. Cerebras는 클라우드 서비스 제공업체로 운영되며, 자사 구축 및 임차 데이터 센터를 통해 자체 칩에 대한 접근권을 판매하고 있으며, OpenAI는 사용량에 기반하여 비용을 지불한다.

8월에 OpenAI는 GPT-5.6 Sol의 Ultrafast 계층을 Cerebras의 인프라에 연결했으며, 초당 약 750개의 토큰을 달성했다. 이는 표준 계층보다 최대 14배 빠르다. OpenAI의 컴퓨팅 담당자인 Sachin Katti는 워크로드에 맞는 컴퓨팅 파워를 조합하는 것이 필수적이며, Cerebras가 그래픽 프로세서를 광범위하게 대체하기보다는 전담 저지연 추론을 제공한다고 밝혔다.

Cerebras의 CEO인 Andrew Feldman은 협상이 지난 8월 시연 이후 시작되었다고 언급했는데, 이때 OpenAI의 오픈소스 모델이 기존 그래픽 프로세서보다 Cerebras 칩에서 더 효율적임이 증명되었으며, 특히 추론 및 확장된 추론이 필요한 모델에서 그러했다. 웨이퍼급 엔진은 컴퓨팅, 저장소, 대역폭을 단일 대규모 칩에 통합하며, 기존 하드웨어 아키텍처에 고유한 메모리 전송 비효율성을 제거한다.

시장 역학은 이러한 변화에 대한 서로 다른 해석을 반영한다. 고객 집중도에 대해 우려하는 주주들은 이를 위협으로 보고 있는 반면, 다른 구매자들은 추론 공급 시장의 긴장성을 한 고객이 NVIDIA로 다양화하는 것이 파트너십을 훼손하지 않는다는 증거로 본다. 750메가와트급 약정과 이미 출시된 Ultrafast 계층은 Cerebras의 수익 예상을 지탱하고 있는 반면, NVIDIA는 추가 워크로드 계층을 확보하고 있다.

평가 상향 조정 이후 Cerebras의 주가는 금요일에 약 2% 반등했다. 회사는 또한 클라우드 스타트업인 Gimlet Labs와의 약 100메가와트급 추론 하드웨어 배포를 발표했으며, 이는 저지연 추론 수요가 OpenAI를 넘어 확장되고 있음을 시사한다.