Redaptive가 데이터센터 자본지출용 $137.4 million 규모의 최초 장비금융 자산담보증권화를 발표했습니다.

에너지 솔루션 분야의 선도 기업인 Redaptive는 약 1억 3,740만 달러 규모의 첫 장비 금융 자산담보증권(ABS)을 완료했다. 이 거래인 Redaptive Equipment Issuer 2026-1, LLC(RDAP 2026-EQ1)는 ATLAS SP Partners가 단독 구조 설계 에이전트 및 북러너로서 구조하고 주도했다. ATLAS는 Apollo 펀드들이 과반수를 소유한 창고 금융 및 증권화 상품 사업 부문이다.

이번 거래는 2025년 12월에 완료된 Redaptive의 첫 에너지서비스(EaaS) ABS인 2억 1,600만 달러 규모 거래에 이어 두 번째 ABS다. Redaptive의 EaaS 계약으로 담보되었던 이전 거래와 달리, 이번 증권화는 운송, 에너지 효율성, 해양, 자재 취급, 건설, 발전, 제조, IT 자산 등 다양한 중대형 장비 금융 계약을 포괄하는 다각화된 풀(pool)로 담보되었다. 이 포트폴리오는 여러 산업과 지리적 지역에 걸쳐 상업용 및 산업용 고객을 대상으로 한다.

Matt Gembrin Redaptive 최고투자책임자(CIO)는 "이번 거래는 에너지 솔루션 플랫폼을 뒷받침하는 Redaptive의 자본 조달 전략에서 또 다른 이정표를 의미한다"며 "이번 장비 금융 증권화의 구조를 통해 인프라를 대규모로 Financing하기 위해 구축해 온 확장 가능한 모델을 자본 시장에 적용할 수 있는 장비 금융 계약 풀을 제공할 수 있게 되었다. 이는 데이터 기반의 심사 접근 방식과 투자자에게 신뢰할 수 있고 성과에 기반한 수익을 제공할 수 있는 능력을 입증하는 것이다"라고 말했다.

장비 금융 ABS는 검증된 장비 금융 지급 흐름을 포트폴리오로 패키징하여 투자자들에게 인프라 유사 현금흐름에 대한 노출을 제공한다. Redaptive의 풀은 신용 검토, 담보 분석, 지속적인 포트폴리오 모니터링을 포함하는 회사의 심사 및 서비스 모델을 반영한다.

Thomas Pai ATLAS 자동차 및 장비 오리지네이션 본부장은 "Redaptive는 차별화된 장비 금융 플랫폼을 구축했으며, 우리는 회사의 성장을 초기부터 지지하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다"며 "이번 거래는 고품질 최초 발행자들이 ABS 시장에 접근할 수 있도록 돕는 ATLAS의 전문성과 Redaptive의 비즈니스 강점을 보여준다. 우리는 Redaptive의 성장과 장기적인 성공을 지속적으로 지원하기를 기대한다"고 밝혔다.

이 거래는 DBRS Morningstar로부터 등급을 부여받았다.