Nvidia가 Blackwell AI 프로세서의 설계 결함을 해결하고 2024년 4분기 배송을 위해 대량 생산을 재개합니다.

인공지능 경쟁에서 앞서기 위한 하이퍼스케일러의 데이터센터 투자는 월스트리트의 주요 관심사로 남아 있습니다. 컨설팅 회사 McKinsey의 최근 연구는 유럽 시장을 살펴봤으며, 유럽의 데이터센터 전력 소비가 2030년까지 거의 3배 증가할 것으로 예상되어 특히 저탄소 전원과 함께 전력 공급의 대폭적인 증가와 전력망 인프라 업그레이드가 필요함을 발견했습니다. McKinsey 보고서에 따르면, 유럽의 데이터센터로부터의 총 IT 부하 수요는 2030년까지 현재의 10 gigawatts에서 약 35 gigawatts로 증가할 것으로 예상되며, 이 지역의 데이터센터 전력 소비는 이 10년 말까지 150 terawatt hours 이상으로 3배 증가할 것으로 예상됩니다.

McKinsey 분석에 따르면 데이터센터는 현재 약 2%에 비해 향후 6년 동안 유럽 전체 전력 소비의 약 5%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 증가하는 수요를 충족하려면 전력 생산 용량을 제외하고 데이터센터 인프라에 최소 약 $300 billion 규모의 투자가 필요합니다. 보고서는 2007년 이후 전체 전력 수요가 거의 변하지 않은 유럽에서 증가된 전력 수요를 충족하는 것이 중대한 변화를 나타낸다고 강조했습니다. CBRE의 Kevin Restivo는 최근 유럽의 데이터센터 공간에 대한 수요가 3년 연속으로 신규 공급을 초과할 것으로 예상되며, AI 수요가 이 문제를 악화시킬 것이라고 지적했습니다.

이 분석을 위해 뉴스 기사, 주식 분석 및 보도자료를 통해 AI 주식을 선별했으며, 헤지펀드 사이에서 인기 있는 주식에 중점을 두었습니다. 14개의 소형주 및 대형주를 선택하는 분기별 투자 전략은 2014년 5월 이후 275%의 수익률을 기록했으며, 벤치마크를 150 percentage points 초과했습니다.

NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)는 그래픽, 컴퓨팅 및 네트워킹 솔루션을 제공합니다. 10월 23일, 회사 CEO인 Jensen Huang은 생산에 영향을 미친 최신 Blackwell AI 칩의 설계 결함이 오랫동안의 대만 제조 파트너 TSMC의 도움으로 해결되었다고 밝혔습니다. 뉴스통신사 Reuters에 따르면, Huang은 덴마크에서 슈퍼컴퓨터 출시 행사에서 이 성명을 발표했습니다. Blackwell 칩은 원래 2024년 2분기에 양산 시작 예정이었으나 몇 개월 연기되어 Meta 및 Google 같은 하이퍼스케일 NVIDIA 고객들에게 영향을 미쳤습니다. Huang은 Blackwell의 양산이 4분기에 재개될 것이라고 밝혔으며, 이는 칩메이커에 수십억 달러의 수익을 가져올 것으로 예상됩니다. 그는 Blackwell 설계 결함이 "100% 자사의 책임"이라고 강조했으며, 7가지 유형의 칩을 처음부터 설계했고 Blackwell을 위해 동시에 생산으로 확대해야 했다고 설명했습니다.

NVIDIA는 주목할 AI 주식 목록에서 5위를 차지하고 있습니다. NVDA의 투자 잠재력을 인정하면서도, 분석은 일부 AI 주식이 더 짧은 기간에 더 높은 수익을 제공할 가능성이 더 크다고 제시합니다.