OpenAI, Nvidia 등 주요 AI 기업들이 급증하는 수요를 충족하기 위해 AI 인프라에 수십억 달러를 투자하고 있습니다.
Nvidia는 인공지능 스타트업 Groq에서 기술을 라이선싱하기로 합의했으며, 이를 일부 인공지능 칩에 사용할 예정입니다. 이는 칩 제조업체의 최대 규모 거래이며, 급증하는 수요 속에서 경쟁력을 강화하려는 노력을 보여줍니다. Nvidia의 총이익률은 약 73%로, AMD와 같은 경쟁업체를 훨씬 능가합니다.
수십억 달러 규모의 인프라 거래 물결이 AI 환경을 재편하고 있습니다. Amazon은 OpenAI에 약 100억 달러 규모의 투자를 고려 중이지만, 익명의 정보원에 따르면 협상은 "매우 유동적"인 상태입니다. Walt Disney는 OpenAI에 10억 달러 투자를 약속했으며, ChatGPT의 모회사인 OpenAI가 Star Wars, Pixar, Marvel 프랜차이즈의 캐릭터를 Sora AI 비디오 생성기에서 사용하도록 허용할 것입니다. 이는 Hollywood 콘텐츠 제작을 혁신할 수 있는 움직임입니다. 내년 초부터 Sora와 ChatGPT Images는 Mickey Mouse, Cinderella, Mufasa와 같은 라이선싱된 Disney 캐릭터가 등장하는 비디오를 생성하기 시작할 것입니다. 다만 이 거래는 배우의 초상권이나 음성은 제외됩니다. OpenAI는 또한 Broadcom과 협력하여 첫 번째 사내 인공지능 프로세서를 생산하기로 합의했으며, AMD와 다년 칩 공급 거래를 체결했습니다. 이 거래에 따라 ChatGPT 제작사는 칩 제조업체의 약 10%를 구매할 수 있는 선택권을 갖게 됩니다. OpenAI는 또한 Nvidia로부터 최대 1,000억 달러의 투자와 데이터센터 칩을 받을 예정이며, 이 거래에서 칩 제조업체는 재무적 지분을 갖게 됩니다. Oracle은 OpenAI와 최대 규모의 클라우드 거래 중 하나에 합의한 것으로 알려지고 있으며, 이에 따라 ChatGPT 제작사는 약 5년간 3,000억 달러 규모의 컴퓨팅 파워를 구매할 것으로 예상됩니다. CoreWeave는 3월 OpenAI와 5년 기간의 119억 달러 규모 계약을 체결했습니다. 이는 Nvidia 지원을 받는 스타트업의 IPO 이전입니다. SoftBank, OpenAI, Oracle의 합작투자인 Stargate는 데이터센터를 구축하기 위해 설립되었으며, 1월 미국 대통령 Donald Trump가 발표했습니다. Trump는 이 회사들이 인공지능 인프라 자금 조달을 위해 최대 5,000억 달러를 투자할 것이라고 말했습니다. 다만 Oracle 주가는 지난주 주요 재무 파트너가 대규모 AI 데이터센터 자금 지원을 거부할 것이라고 발표한 후 하락했습니다.
Meta Platforms는 여러 파트너십을 통해 막대한 컴퓨팅 파워를 확보하고 있습니다. CoreWeave는 Meta와 140억 달러 규모의 컴퓨팅 파워 공급 계약을 체결했으며, Oracle은 Meta와 약 200억 달러 규모의 다년 클라우드 컴퓨팅 거래를 협상 중입니다. Google은 Meta와 100억 달러 이상 규모의 6년 클라우드 컴퓨팅 거래를 체결했습니다. Meta는 Scale AI에서 약 143억 달러에 49% 지분을 취득했으며, 28세의 CEO인 Alexandr Wang을 영입하여 기술 대기업의 인공지능 전략에서 중요한 역할을 수행하도록 했습니다. Groq 인수와 관련하여, Nvidia는 스타트업에서 칩 기술을 라이선싱하기로 합의했으며, Google의 AI 칩 프로그램 시작을 도운 CEO Jonathan Ross를 고용하기로 합의했습니다. CNBC 보도에 따르면, Nvidia는 Groq의 자산을 200억 달러에 인수하기로 합의했습니다.
Microsoft와 Nvidia는 Anthropic에 상당한 투자를 약속했습니다. Microsoft는 최대 50억 달러, Nvidia는 최대 100억 달러를 Claude 제작사에 투자할 것이며, Anthropic은 Microsoft의 클라우드에서 워크로드를 실행하기 위해 300억 달러를 약속합니다. 이 계약에 따라 Anthropic은 최대 1기가와트의 컴퓨팅 성능을 Nvidia의 고급 Grace Blackwell 및 Vera Rubin 하드웨어로 제공하기로 약속하며, Nvidia와 협력하여 더 나은 성능을 위해 칩과 AI 모델을 개선합니다. BlackRock, Microsoft, Nvidia를 포함한 투자자 그룹이 세계 최대 규모의 데이터센터 운영사 중 하나인 미국 기반 Aligned Data Centers를 400억 달러 규모의 거래로 인수하고 있으며, 이 회사는 거의 80개의 시설을 보유하고 있습니다. Nvidia는 Intel에 50억 달러를 투자하여 신주가 발행된 후 약 4%의 지분을 보유하게 됩니다. CoreWeave는 지원사인 Nvidia와 63억 달러 규모의 초기 주문 계약을 체결했으며, 이 거래는 AI 칩 제조업체가 고객에게 미판매된 클라우드 용량을 모두 구매할 것을 보장합니다.
추가적인 주요 인프라 투자들은 이 부문의 변화를 강조합니다. Google은 2027년까지 Texas의 3개 새로운 데이터센터에 400억 달러를 투자할 것이며, 하나는 Texas Panhandle의 Armstrong County에, 두 개는 Abilene 근처의 Haskell County에 위치합니다. Google은 기존 Midlothian 캠퍼스 및 Dallas 클라우드 지역에 계속 투자하고 있으며, 이는 42개 클라우드 지역을 보유한 글로벌 네트워크의 일부입니다. Google은 또한 AI 코드 생성 스타트업 Windsurf에서 여러 주요 직원을 영입했으며, 비독점 조건에 따라 Windsurf의 일부 기술을 사용하기 위해 24억 달러의 라이선스 비용을 지불할 것입니다. Nebius Group은 5년 기간 동안 174억 달러 규모의 거래로 Microsoft에 GPU 인프라 용량을 제공할 것입니다. Intel은 SoftBank Group으로부터 20억 달러의 자본 주입을 받고 있으며, 일본 기술 투자사는 어려움을 겪고 있는 미국 칩 제조업체의 상위 10대 주주 중 하나가 됩니다. Tesla는 Samsung Electronics에서 칩을 공급받기 위해 165억 달러 규모의 거래를 체결했으며, CEO인 Elon Musk는 한국 기술 대기업의 Texas 신규 칩 공장이 Tesla의 차세대 AI6 칩을 생산할 것이라고 말했습니다. Amazon.com은 OpenAI의 경쟁사인 Anthropic에 40억 달러를 투자했으며, GenAI 채팅봇 Claude로 알려진 회사에 대한 투자를 두 배로 늘렸습니다.